GULF ปลื้ม ! นักลงทุนตอบรับหุ้นกู้ 2.4 หมื่นล้านบาทล้นหลาม
GULF ปลื้ม ! หุ้นกู้ 4 ชุด วงเงินรวม 2.4 หมื่นล้านบาท นักลงทุนตอบรับล้นหลาม เผยความต้องการซื้อพุ่ง 1.6 เท่า
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)
โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้รับผลตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างมากมาย ภายหลังจากการสำรวจความต้องการซื้อตราสารหนี้ (book building) โดยมีผู้ลงทุนแสดงความสนใจลงทุนในหุ้นกู้มูลค่ากว่า 1.6 เท่า ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด (oversubscription)
สำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.02% ต่อปี มูลค่า 10,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.97% ต่อปี มูลค่า 8,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.21% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี มูลค่า 5,000 ล้านบาท
โดยหุ้นกู้มีอายุเฉลี่ย 5.3 ปี และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.74% ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ “A” และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ “A-” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยบริษัทได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารทหารไทยธนชาต ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้เปิดจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 และได้ออกหุ้นกู้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าการสนับสนุนจากผู้ลงทุนในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจของบริษัทได้แก่
ธุรกิจพลังงาน ซึ่งครอบคลุมธุรกิจผลิตไฟฟ้า จากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจก๊าซ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โดยบริษัทจะใช้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ ผสานรวมเข้ากับเทคโนโลยีชั้นนำและทันสมัย เพื่อดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป