อาหารสัตว์เลี้ยงยอดโต 2 หลัก ‘เบทาโกร-ITC’แข่งขายสุขภาพ

ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมาแรง “เบทาโกร” เผยขยายตัวปีละ 2 หลักอย่างต่อเนื่อง ชี้เหตุพฤติกรรมเปลี่ยน เจ้าของมองสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในบ้าน สรรหาอาหารคุณภาพดูแลน้อง ๆ ตลาดแข่งดุ  ITC ชูเทรนด์ Pet Longevity ชะลอวัยสัตว์เลี้ยง พร้อมผลิตอาหารเสริมแคลเซียมดูแลกระดูก-ข้อ

ตลาดโตทั้งปริมาณ-มูลค่า

นายสมชาญ ศุภปีติพร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูง และเป็นธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยปี 2569 จะเพิ่มขึ้นเป็น 49,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 13% ต่อปี สะท้อนการขยายตัวระดับสองหลักอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยสำคัญมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกระแส Pet Humanization หรือการมองสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัว ทำให้ผู้เลี้ยงให้ความสำคัญกับคุณภาพอาหาร วัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการ สุขภาพ อายุขัย และคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงมากขึ้น จากเดิมที่พิจารณาเพียงราคาและความอิ่มเป็นหลัก 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเปิดโอกาสให้ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตทั้งด้านปริมาณและมูลค่า โดยเฉพาะอาหารกลุ่มพรีเมี่ยม (Premium) และซูเปอร์พรีเมี่ยม (Super Premium) รวมถึงอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารที่มีคุณสมบัติเฉพาะทาง (Functional Nutrition) และอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีความต้องการด้านสุขภาพเฉพาะ (Veterinary Diet) ซึ่งได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น 

ชี้ตลาดแข่งขันสูง-เน้นแตกต่าง 

อย่างไรก็ตาม ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงไทยมีการแข่งขันสูง ทั้งจากผู้ประกอบการในประเทศที่มีความแข็งแกร่งด้านการผลิตและการจัดจำหน่าย และแบรนด์ต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการพัฒนาแบรนด์ ทำให้การแข่งขันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านราคา แต่ต้องสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ โภชนาการ และความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภค  เบทาโกรจึงวางกลยุทธ์แข่งขันผ่านแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงที่ครอบคลุมหลายระดับราคา

โดยแบรนด์ Perfecta มุ่งเจาะตลาดพรีเมี่ยมและซูเปอร์พรีเมี่ยม เน้นการใช้เนื้อสดคุณภาพระดับ Human Grade การพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสม และนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงกลุ่ม Veterinary Diet ขณะที่ DOG n Joy และ CAT n Joy เน้นตลาดผู้บริโภควงกว้าง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงง่ายและคุ้มค่า 

นายสมชาญกล่าวว่า จุดแข็งสำคัญของเบทาโกร คือ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารและการผลิตโปรตีนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพ และรักษามาตรฐานความปลอดภัยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการที่สั่งสมมากว่า 30 ปี โดยมีนักโภชนาการและทีมสัตวแพทย์ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตระดับสากล เพื่อรองรับตลาดส่งออกที่มีข้อกำหนดด้านคุณภาพสูง ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น โดยมองว่าความแข็งแกร่งด้านวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงจะเป็นปัจจัยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว 

มีแผนเพิ่มกำลังผลิตรับ OEM

สำหรับแผนลงทุนและขยายกำลังการผลิต ปัจจุบันโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของเบทาโกรในจังหวัดลพบุรีมีกำลังการผลิตประมาณ 9,000 ตันต่อเดือน และบริษัทมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต เพื่อรองรับความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงที่ขยายตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

ขณะเดียวกันธุรกิจรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (OEM) มีสัดส่วนประมาณ 35% ของธุรกิจ และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยได้รับความสนใจจากลูกค้ารายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value) เช่น อาหารพรีเมี่ยมและขนมสัตว์เลี้ยงที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพเฉพาะด้าน

บริษัทมองว่าตลาดต่างประเทศเป็นโอกาสสำคัญในการขยายธุรกิจ OEM เนื่องจากมีศักยภาพสร้างการเติบโตได้สูงและรวดเร็ว โดยอาศัยความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อมาตรฐานการผลิตระดับ Human Grade และความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม

ทั้งนี้ เบทาโกรจะเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงให้ครอบคลุมตั้งแต่ตลาดทั่วไปจนถึงตลาดซูเปอร์พรีเมี่ยม ควบคู่กับการขยายกำลังผลิตและธุรกิจ OEM เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและตลาดส่งออก

เทรนด์สัตว์เลี้ยงอายุยืนขึ้น

นายรอย ชาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง ในเครือบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ภาพรวมตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงของโลก (Global Pet Food Market) พบว่า มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยปีละ 3-4% ต่อปี ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2030-2031 (พ.ศ. 2573-2574) ขณะที่ ITC ในปีนี้สามารถเติบโตได้เหนือตลาดในระดับสองหลัก โดยมีปัจจัยหนุนมาจากการเน้นสินค้า Health Benefit และการที่ลูกค้าระดับโลก (Global Brands) ออกนวัตกรรมสินค้าใหม่ ๆ ร่วมกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

เทรนด์โภชนาการสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันเน้นการมีอายุขัยที่ยาวนานขึ้น ความต้องการด้าน Health & Wellness ตามธรรมชาติจึงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย นำมาสู่เทรนด์ Pet Longevity ที่เน้นการชะลอวัยและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ทุกวันนี้สัตว์เลี้ยงอายุยาวขึ้น สุนัขและแมวสูงวัยก็เผชิญปัญหากระดูกและข้อต่อเหมือนคน  ITC จึงนำนวัตกรรม “โบนแคลเซียมธรรมชาติ” ซึ่งได้จากก้างปลาทูน่าของกลุ่มไทยยูเนี่ยน มาบดเป็นผงแปรรูปเป็นส่วนผสม (Ingredient) ผลิตเป็นรูปแบบเม็ดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Supplement) เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์เฉพาะทางด้านสุขภาพให้แก่สัตว์เลี้ยง

แม้เศรษฐกิจโลกจะผันผวนและเผชิญปัญหาเงินเฟ้อสูง แต่พฤติกรรมของผู้เลี้ยงสัตว์ยังคงเป็นแรงส่งสำคัญ โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงยินดีประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตัว แต่ยังคงทุ่มเทไม่อั้นกับอาหารสัตว์เลี้ยง สิ่งที่ ITC ทำคือการเพิ่มมูลค่าและคุณประโยชน์ทางสุขภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่าดังกล่าว

ITC ลุยซื้อกิจการสหรัฐ-จีน

นายรอย ชาน กล่าวว่า โครงสร้างธุรกิจหลักของ ITC อยู่ที่ธุรกิจการรับจ้างผลิต (OEM / Co-manufacturing) ให้แก่แบรนด์ระดับโลก ขณะแบรนด์ของบริษัทเองมีสัดส่วนเพียง 1% ของยอดขายรวม ส่วนโครงสร้างผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น อาหารแมว สัดส่วน 60% อาหารสุนัข 20% และขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง 20%  ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิต 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดสมุทรสาครและสงขลา มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 220,000 ตันต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะขยายตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างเต็มตัวในปี 2570 เพื่อตอบรับความต้องการสัตว์เลี้ยงที่จะมีอายุยืนยาวขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแผนซื้อกิจการในต่างประเทศเพื่อขยายฐานลูกค้า โดยล่าสุดเข้าซื้อกิจการ Phelps Pet Products ซึ่งมีโรงงาน 2 แห่งในรัฐอิลลินอยส์ และรัฐวิสคอนซิน ช่วยเสริมพอร์ตสินค้าประเภทขนมสุนัขแบบอบลมร้อน และอบด้วยเตา ซึ่งเป็นอาหารแห้ง เข้ามาเติมเต็มพอร์ตสินค้าหลักประเภทอาหารชนิดเปียกของ ITC ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

และอยู่ระหว่างศึกษาการเข้าซื้อกิจการบริษัทในจีน เพื่อสร้างฐานการผลิตในท้องถิ่น เนื่องจากจีนเป็นตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ 3 ของโลก ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้ายอดขายรวมแตะระดับ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 33,000 ล้านบาท ภายในปี 2573 

“ซี.พี.” รุกทั้งแมส-พรีเมี่ยม  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การขับเคลื่อนธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของเครือเจริญโภคภัณฑ์  (CP) มี 2 บริษัทหลัก คือ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป (Perfect Companion Group – PCG) ผู้ผลิตอาหารสุนัข, แมว, นก, สัตว์ฟันแทะ, เต่า ฯลฯ แบรนด์ SmartHeart, SmartHeart Gold, Me-O, Me-O Gold, A Pro, Optimum และ LuvCare ครอบคลุมอาหารเม็ดและอาหารเปียกสำหรับเซ็กเมนต์ทั่วไปจนถึงกลุ่มพรีเมี่ยม

อีกบริษัทคือ อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ทฟู้ด (International Pet Food – IPF) ผู้ผลิตขนมสุนัขและอาหาร-ขนมแมวระดับพรีเมี่ยม แบรนด์ JerHigh, Jinny และ K-Sy โดยเน้นเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบของธุรกิจอาหาร CPF เอง ตัวอย่างเช่น “JerHigh Thai Taste” ที่ใช้วัตถุดิบระดับเดียวกับอาหารมนุษย์ เพื่อเจาะตลาดเอเชียและตะวันออกกลาง

ตามข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผลประกอบการของ PCG ในปี 2566 มีรายได้ 18,180,565,890 บาท  และกำไรสุทธิ 1,111,140,349 บาท ส่วน IPF รายได้รวมปี 2566 อยู่ที่ 1,332,772,168 บาท และมีกำไรสุทธิ 49,248,909 บาท 

ขณะเดียวกันข้อมูลของบริษัทวิจัย ยูโร มอนิเตอร์ เมื่อปี 2567 ระบุว่า แบรนด์ JerHigh และ JINNY ครองเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน รวมถึงติด Top 10 ของเอเชีย และ Top 20 ของแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงโลก 

เทรนด์คนรักแมวโตต่อเนื่อง

นายกิติศักดิ์ ลิ้มอำไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ทฟู้ด จำกัด กล่าวในงาน Pet Fair South East Asia 2025 ว่า เจอร์ไฮ ไทย เทสต์ (JerHigh Thai Taste) พัฒนาภายใต้แนวคิด “กลิ่นหอม รสชาติไทยแท้ สุนัขชอบ คนจำได้” สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย มุ่งเจาะตลาดพรีเมี่ยมในเอเชียและตะวันออกกลาง ควบคู่กับ ‘จินนี่ นูริช’ (Jinny Nourish) อาหารแมวเปียกเกรดซูเปอร์พรีเมี่ยมแบบซอง ที่พัฒนาสูตรเฉพาะแต่ละช่วงวัยของแมว ด้วยส่วนผสมจากปลาทูน่าธรรมชาติและเนื้อไก่สด ปราศจากกลูเตนและข้าวสาลี รับเทรนด์โภชนาการเพื่อการดูแลสุขภาพเฉพาะด้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดโลก 

นางจันทิมา ชัยวัฒนไชย รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานการตลาด บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด หรือ PCG กล่าวว่า บริษัทมุ่งสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนรักแมวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงต้องพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพและไลฟ์สไตล์ พร้อมสร้างความผูกพันผ่านกิจกรรมที่เข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้เลี้ยงแมว สำหรับปี 2569 บริษัทปรับดีไซน์บรรจุภัณฑ์ของอาหารแมวมีโอ ทั้งอาหารเม็ดและอาหารเปียก ให้ทันสมัย เข้าถึงไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มากขึ้น