กรุงไทย จับตาโควิดจีน หวั่นซ้ำเติมส่งออก หลังตัวเลข ต.ค. หดตัวในรอบ 20 เดือน
Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย มองตัวเลขส่งออกเดือน ต.ค. 65 ติดลบ 4.4% หดตัวในรอบ 20 เดือน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 6% เหตุเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักชะลอตัว จับตาโควิด-19 ระบาดในจีนระลอกใหม่ กดดันภาคการส่งออก หวั่นกระทบการใช้จ่ายในประเทศซ้ำเติมเศรษฐกิจไทยในช่วงชะลอตัว
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายชนม์ ไชยสิงห์ทอง นักวิเคราะห์ Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ส่งออกเดือน ต.ค.ติดลบ 4.4% YOY หดตัวครั้งแรกในรอบ 20 เดือน ต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าขยายตัว 6% จากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดหลัก อาทิ สหรัฐ สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น ส่งผลให้การส่งออกสินค้าทั้งอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรกลับมาหดตัว
การส่งออกกลับมาหดตัวสอดคล้องกับการส่งออกของภูมิภาคที่แผ่วลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก คาดว่าผู้ส่งออกอาจเผชิญแรงกดดันจากทั้งด้านอุปสงค์ที่ชะลอลงและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับลดลง สอดคล้องกับทิศทางการส่งออกของประเทศในภูมิภาค
นอกจากนี้ ต้องจับตาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในจีนที่อาจซ้ำเติมการส่งออกสินค้า โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจีนกลับมาเพิ่มสูงเกิน 3 หมื่นคนต่อวัน โดยทางการจีนได้ใช้มาตรการล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่สำคัญ ซึ่งอาจกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศซ้ำเติมเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงชะลอตัว
ส่งออกเดือน ต.ค. กลับมาติดลบครั้งแรกในรอบ 20 เดือน
มูลค่าส่งออกเดือน ต.ค. อยู่ที่ 21,772 ล้านดอลลาร์ กลับมาหดตัว 4.4% YOY จากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว 7.8% YOY โดยเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 20 เดือน จากการส่งออกสินค้าทุกหมวดหลักที่กลับมาหดตัว ทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร ตามการชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศคู่ค้าที่สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แผ่วลงในตลาดสำคัญ ทั้งสหรัฐ สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น โดยการส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกขยายตัว 9.1% ส่วนการส่งออกทองคำเดือนนี้ขยายตัว 56.9% ชะลอลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ทำให้เมื่อหักทองคำแล้ว มูลค่าส่งออกเดือนนี้กลับมาหดตัว 5.3% YOY
ด้านการส่งออกรายสินค้าบางส่วนกลับมาหดตัว
• การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาหดตัว 3.5% YOY จากเดือนก่อนที่ขยายตัว 9.4% YOY โดยสินค้าที่เกี่ยวเนื่องจากน้ำมัน (-22.8% YOY) หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อ่อนตัวลง ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กลับมาหดตัว (-27.4% YOY) ส่วนเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 (-13.1% YOY) จากราคาตลาดโลกที่ชะลอลงและอุปสงค์ที่แผ่วลง โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน
อย่างไรก็ตาม สินค้าหลายชนิดยังขยายตัวได้ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (+5.1% YOY) อัญมณีและเครื่องประดับ (+5.4% YOY) เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (+90.6% YOY) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (+8.5% YOY) และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด (+74.9% YOY) เป็นต้น
• การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกลับมาหดตัว 3.4% YOY เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวได้ 1.8% YOY เป็นผลจากการหดตัวต่อเนื่องของการส่งออกยางพารา (-28.5% YOY) ผลไม้สดและผลไม้แห้ง (-34.9% YOY) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป (-11.3% YOY) อย่างไรก็ตาม สินค้าหลายชนิดยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะข้าว (+2.8% YOY) ไก่สดแช่เย็น/แช่แข็ง/แปรรูป (+38% YOY) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (+26.3% YOY) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (+0.9% YOY) อาหารสัตว์เลี้ยง (+4.8% YOY) เครื่องดื่ม (+20.3% YOY) เป็นต้น
ด้านการส่งออกรายตลาดส่วนใหญ่กลับมาหดตัว
• สหรัฐฯ : กลับมาหดตัวครั้งแรกในรอบ 29 เดือนที่ -0.9% YOY โดยสินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์และไดโอด และหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น (ส่งออก 10 เดือนแรกขยายตัว 16.8%)
• จีน : หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ที่ -8.5% YOY โดยสินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ ยางพารา เม็ดพลาสติก และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ขยายตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง รถจักรยานยนต์ เป็นต้น (ส่งออก 10 เดือนแรกหดตัว -6.1%)
• ญี่ปุ่น : หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ -3.1% YOY โดยสินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ขยายตัว ได้แก่ ไก่แปรรูป แก้วและกระจก และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น (ส่งออก 10 เดือนแรกขยายตัว 0.5%)
• EU27 : หดตัวในรอบ 6 เดือนที่ -9.8% YOY โดยสินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ และเครื่องจักรกล เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ขยายตัว ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และไก่แปรรูป เป็นต้น (ส่งออก 10 เดือนแรกขยายตัว 6.8%)
• ASEAN5 : กลับมาหดตัวครั้งแรกในรอบ 18 เดือน ที่ -13.1 % YOY โดยสินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ขยายตัว ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า และอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น (ส่งออก 10 เดือนแรกขยายตัว 16.5%)
มูลค่าการนำเข้าเดือน ต.ค. อยู่ที่ 22,369 ล้านดอลลาร์ กลับมาหดตัว 2.1% YOY จากเดือนก่อนที่ขยายตัว 15.1% YOY จากสินค้าทุน (-16.4% YOY) ที่หดตัวต่อเนื่อง และการกลับมาหดตัวของสินค้าอุปโภคบริโภค
(-0.4% YOY) และสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (-0.4% YOY) ขณะที่สินค้าเชื้อเพลิงขยายตัวชะลอลง (+7.5% YOY) การนำเข้ารวม 10 เดือนแรกขยายตัว 18.3% ด้านดุลการค้าเดือน ต.ค. ขาดดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ที่ระดับ -596 ล้านดอลลาร์ โดยดุลการค้า 10 เดือนแรกขาดดุลสะสม -15,581 ล้านดอลลาร์