หุ้นไทยแกว่ง 1,440-1,460 จุด กังวลสงครามขยายวง ลุ้นแรงซื้อดักงบฯไตรมาส 3
บล.กรุงศรี ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัว 1,440-1,460 จุด ความกังวลอิสราเอลเริ่มบุกโจมตีเข้าสู่ฉนวนกาซา ส่งผลให้สงครามขยายวงกว้างขึ้น-ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือน ต.ค. ปรับตัวลง แต่ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นแรงจากความกังวลด้านอุปทานเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน ลุ้นแรงซื้อหุ้นรายตัวดักงบฯไตรมาส 3/2566 ช่วยหนุนดัชนีสลับรีบาวนด์ขึ้นได้
วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายอาทิตย์ จันทร์สว่าง นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีฯ รายงานภาวะตลาดหุ้นไทยว่า เมื่อวันพฤหัสบดี (12 ต.ค.) ดัชนี SET Index ลดลง 5 จุด (-0.36%) ปิดที่ระดับ 1,451 จุด นักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อลดความเสี่ยงก่อนวันหยุดยาว 3 วัน ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET แกว่งตัว 1,440-1,460 จุด ความกังวลอิสราเอลเริ่มบุกโจมตีเข้าสู่ฉนวนกาซา ส่งผลให้สงครามขยายวงกว้างขึ้น
ประกอบกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ เดือน ต.ค. ปรับตัวลง และคาดการณ์เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็นลบต่อทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นแรงจากความกังวลด้านอุปทานเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน รวมถึงแรงซื้อหุ้นรายตัวดักงบไตรมาส 3/2566 จะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวนด์ขึ้นได้
ประเด็นสำคัญวันนี้คือ
1.น้ำมันดิบพุ่งแรง กังวลเหตุรุนแรงในตะวันออกกลางและสหรัฐคว่ำบาตรเรือขนส่งน้ำมันจากรัสเซีย โดยราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 4.78 เหรียญ (+5.8%) ปิดที่ ระดับ 87.69 เหรียญ/บาร์เรล จาก 1.กังวลเหตุการณ์รุนแรงในตะวันออกกลางขยายวงกว้างหลังอิสราเอลสั่งโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซา และ 2.สหรัฐสั่งคว่ำบาตรเรือขนส่งน้ำมันจากรัสเซียที่มีราคาซื้อขายน้ำมันดิบสูงกว่าระดับราคาที่กลุ่ม G7 กำหนดไว้ที่ 60 เหรียญ/บาร์เรล เป็นบวกกับหุ้นกลุ่มน้ำมัน Top Pick คือ PTTEP SPRC
2.เงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) ของสหรัฐทรงตัวในเดือน ก.ย. แต่ Core CPI ลดลงตามคาด โดย Headline CPI ทรงตัวที่ระดับ 3.7% สวนทางกับที่ Consensus คาดว่าจะลดลงเป็น 3.6% (+0.4% MOM Vs Consensus +0.3% MOM), แต่ Core CPI ลดลงสู่ระดับ 4.1% จาก 4.3% ในเดือน ก.ย. ตามที่คาดไว้ (+0.3% MOM Vs Consensus +0.3% MOM)
3.จีนเข้าสู่ภาวะเงินฝืด ส่วนการส่งออกและนำเข้า เดือน ก.ย. ยังติดลบ โดยจีนรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ (CP) เดือน ก.ย. ลดลงสู่ระดับ 0% จาก 0.10% ในเดือน ส.ค. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.2% ขณะที่ PPI ยังติดลบ 2.5% มากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะติดลบ 2.4% (เงินฝืดไม่ดี กิจกรรมเศรษฐกิจไม่ดี) ส่วนยอดส่งออกเดือน ก.ย. ติดลบ 6.2% YOY และยอดนำเข้าติดลบ 6.2% YOY ติดลบเป็นเดือนที่ 5 และ 7 ติดต่อกัน ตามลำดับ
หุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP (ปิด 169 บาท ซื้อ/เป้า 196 บาท) ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบพุ่งแรง กังวลเหตุการณ์รุนแรงในตะวันออกกลางขยายวงกว้างหลังอิสราเอลประกาศโจมตีภาคพื้นดินในเขตฉนวนกาซา ซึ่งหลายประเทศไม่เห็นด้วยและมีการชุมนุมประท้วงในหลายประเทศ
BBL (ปิด 169.5 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 194.5 บาท) ดักเก็งกำไรก่อนประกาศงบในวันศุกร์นี้ BB Consensus คาดกำไรสุทธิไตรมาส 3 ที่ 10,500 ล้านบาทชะลอตัว 7% QOQ แต่เพิ่มขึ้น 37% YOY มี Coverage Ratio สูงสุดและ NPLs ต่ำสุดใน 4 แบงก์ใหญ่