คาดหุ้นไทยวันนี้อ่อนตัว แนวรับ 1,365-1,370 จุด ลุ้นเงินเฟ้อไทย-จ้างงานสหรัฐ
บล.กรุงศรีฯ ประเมินหุ้นไทยวันนี้อ่อนตัวแนวรับ 1,365-1,370 กังวลเฟดตรึงดอกเบี้ยสูงนาน-นักลงทุนชะลอการซื้อขายรอผลประชุมดอกเบี้ย กนง. ติดตามเงินเฟ้อไทย-ตัวเลขจ้างงานสหรัฐ
วันที่ 5 เมษายน 2567 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ลดลง 2 จุด (-0.13%) ปิดที่ระดับ 1,374 จุด ตลาดไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันจักรี
สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,365-1,370 จุด ตามความกังวลธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจตรึงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานาน หากเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง อีกทั้งคาดว่านักลงทุนจะชะลอการซื้อขายก่อนหยุด Long weekend และเพื่อติดตามการประชุม กนง. ในวันที่ 10 เม.ย. อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวนด์ขึ้นได้ ดังนั้นจึงแนะนําซื้อ ช่วงอ่อนตัว
ประเด็นสำคัญวันนี้ 1.ดาวโจนส์ร่วง 500 จุด กังวลเฟดคงดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน : ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์พลิกปิดลบ 530 จุด (-1.35%) ปิดที่ระดับ 38,597 จุด หลังคณะกรรมการเฟด 2 ท่านแสดงความเห็นว่าจะไม่เร่งลดอัตราดอกเบี้ยหากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะปัจจุบันมีความเสี่ยงจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงจากอุปทานตรึงตัวเข้ามาเป็นปัจจัยกดดันเพิ่ม
2.ติดตามเงินเฟ้อไทยจะพลิกเป็นบวกหรือยังติดลบ เพียงพอให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยได้หรือไม่ : เบื้องต้น Consensus คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน มี.ค. จะอยู่ที่ระดับ-0.4% ถึง-0.5% จาก -0.77% ในเดือน ก.พ. และคาดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) จะอยู่ที่ระดับ 0.4% ถึง 0.5% ใกล้เคียงกับเดือน ก.พ. ที่ 0.43% หากเงินเฟ้อออกมาตามคาด เราประเมินว่าการประชุมแบงก์ชาติ 10 เม.ย. จะคงดอกเบี้ยที่ระดับ 2.50% ตามเดิม
3.คืนนี้ติดตามตัวเลข Nonfarm Payrolls เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เฟดลดดอกเบี้ย : สหรัฐจะรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) และอัตราการว่างงานในคืนวันนี้ เบื้องต้น Consensus คาดตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 2 แสนตําแหน่ง แต่ลดลงจากเดือน ก.พ. ที่เพิ่มขึ้น 2.75 แสนตําแหน่ง และคาดอัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ 3.9% ตามเดิม เราให้น้ำหนักเป็นกลางกับประเด็นนี้คาดตัวเลขจะออกมาตามคาดซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้ไปแล้ว
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำ PTTEP, TOP, SPRC, BCP, BSRC, PTTGC ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง TU GFPT ITC AAI, SAPPE, KCE, HANA, DELTA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า IVL, SCGP, DOHOME, GLOBAL อานิสงส์ PMI การผลิตจีนปรับตัวขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP (ปิด 158 ซื้อ/เป้า 174 บาท) เป็น Oil link Company ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นใกล้ระดับ 87$/bbl. ทําสถิติสูงสุดในรอบ 5 เดือน กังวล supply ตรึงตัวจากสถานการณ์รุนแรงในตะวันออกกลาง
MINT (ปิด 33.25 ซื้อ/เป้า 42 บาท) MINT หุ้นโรงแรมที่ราคาถูกที่สุดในกลุ่มสะท้อนผ่าน EV/EBITDA ต่ำเพียง 8 เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 13 เท่า แนวโน้มกําไรเข้าสู่โหมดขาขึ้นตามจํานวนนักท่องเที่ยวในยุโรปซึ่งเป็นรายได้หลัก 70% ของ MINT มีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงก่อนโควิด-19 แล้ว