หุ้น-การเงิน

SCBX ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ใหม่ 6 ชุด ซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท

SCBX

“เอสซีบี เอกซ์” ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ใหม่ 6 ชุด จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท นำเงินระดมทุนชำระคืนเงินกู้ยืม-ใช้ดำเนินงาน

วันที่ 2 เมษายน 2567 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานว่า บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา)

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 ชุด ดังต่อไปนี้

    1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
    2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
    3. ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
    4. ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
    5. ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
    6. ชุดที่ 6 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ รอประกาศอัตราส่วนลด

โดยจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha) หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha)

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ดังนี้ 1.เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2.เพื่อการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท