หุ้น-การเงิน

หุ้นกู้ออกใหม่ 12 บริษัทดังเสนอขาย มี.ค.-เม.ย.นี้ ดอกเบี้ยสูงสุด 7.40%

ตลาดหุ้น หุ้น

หุ้นกู้ออกใหม่ 12 บริษัทดังเสนอขายเดือน มี.ค.-เม.ย.นี้ สำหรับนักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.40 % ต่อปี มีทั้งกลุ่มค้าปลีก-อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง มีตัวไหนบ้าง 

วันที่ 12 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงต้นปี 2567 จนถึงปัจจุบันมีบริษัทหลายแห่งเสนอขายหุ้นกู้ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำเงินไประดมทุนในการบริหารและทำธุรกิจ ซึ่งในเดือน มี.ค.และ เม.ย.นี้ ก็มีหลายบริษัทเสนอขายหุ้นกู้ต่อเนื่อง ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จาก “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)” ดังนี้

CPALL ขายหุ้นกู้ 3 ชุด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 3.85% ต่อปี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ระหว่างวันที่ 22 และ 25-26 มีนาคม 2567 มีอันดับความน่าเชื่อถือ A+ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย

  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 8 ปี 1 เดือน 16 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน

แสนสิริ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 4.60% ต่อปี

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

  • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน)
  • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา)

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

แมกโนเลีย ควอลิตี้ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 6.75% ต่อปี

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ หนังสือค้ำประกัน โดยบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัดโดยค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ 2 จำนวนรวมไม่เกิน 5,845.29 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22 และ 25-26 มีนาคม 2567 โดยองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

  • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 7 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี
  • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 5 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 569 อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี

แอสเซทไวส์ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 6.25% ต่อปี

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม และ 1-2 เมษายน 2567หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

  • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย [5.40-5.60%] ต่อปี
  • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย [6.00-6.25%] ต่อปี

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดย องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ทีทีซีแอล ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.85% ต่อปี

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15 และ 18-19 มีนาคม 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

  • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย [5.50-5.65]% ต่อปี
  • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย [5.80-5.85]% ต่อปี

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2023 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดTTCL249A และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

SCC ขายหุ้นกู้ 2 หมื่น ล.ชูดอกเบี้ย 3.40%ต่อปี

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป ได้แก่

1) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (SCC244A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ (ผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A) ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 1-7 มีนาคม 2567
2) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ทุกรุ่น (ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน) ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 25-27 มีนาคม 2567
3) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 28-29 มีนาคม 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2023 ซึ่งองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้

ชโย กรุ๊ป ชูดอกเบี้ยสูงสุด 6.25% ต่อปี

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2023 ซึ่งองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ เพื่อใช้ซื้อหนี้มาบริหารหรือปล่อยกู้ในบริษัทของกลุ่มชโย และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

SCGP ชูดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ระยะเวลาเสนอขาย

1.สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A วันที่ 1-7 มีนาคม 2567
2.สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน วันที่ 25-27 มีนาคม 2567
3.สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป วันที่ 28-29 มีนาคม 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ Aและหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A

GRAND ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.40% ต่อปี

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5 และ 9-10 เมษายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

  • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
  • ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 โดย องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB- และ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ ในเดือนมิถุนายน ใช้เป็นเงินลงทุนในโครงกำรของกลุ่มบริษัทและบริษัทร่วม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

TIDLOR เสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

  • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี เสนอขายต่อผู้ลงทุน สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
  • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุ เสนอขายต่อผู้ลงทุน สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
  • ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี เสนอขายต่อผู้ลงทุน ทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A และ หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนตราสารหนี้ที่ครบกำหนด และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ทีพีไอ โพลีน ชูดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2567

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้เดิมจากการออกตราสารหนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2567

SUPER ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.50% ต่อปี

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย [5.40-5.50%] ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2567

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดย องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด เดือนเมษายน 2567 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน