ดีลใหญ่2.5หมื่นล้าน! “ไทยประกันภัย”ปรับโครงสร้าง รวมกิจการ”เครืออาคเนย์”

9 พฤษภาคม 2561 บมจ.ไทยประกันภัย (TIC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2561 รับทราบแผนการดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท เครืออาคเนย์ จากัด (SEG) ตามที่เครืออาคเนย์ได้ส่งข้อเสนอการเข้าเป็นพันธมิตร โดยแจ้งถึงเจตนาและข้อเสนอในการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัท ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการ และแผนการดำเนินธุรกิจร่วมกับเครืออาคเนย์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัทเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนกับ SEG เพื่อทำความตกลงเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างกิจการและแผนดำเนินธุรกิจร่วมกับ SEG

โดยเครืออาคเนย์จะโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทโฮลดิ้ง (บริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทจะดำเนินการจัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการ) ภายใต้ชื่อ บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินของ SEG รวมถึงหุ้นทั้งหมดที่ SEG ถืออยู่ใน (1) บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต ในสัดส่วน 99.97% (2) บมจ.อาคเนย์ประกันภัย ในสัดส่วน 97.33% และ (3) บริษัทอื่น ๆ อีก 10 บริษัท

บริษัทโฮลดิ้งจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 730.14 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) คือ SEG ในราคาหุ้นละ 34.241 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการโอนกิจการทั้งหมดของ SEG ให้แก่บริษัทโฮลดิ้งแทนการชำระด้วยเงินสด

เนื่องจากเครืออาคเนย์จะเข้ามามีอำนาจควบคุมในกิจการของบริษัท ผ่านบริษัทโฮลดิ้งภายหลังจากที่ดำเนินการต่าง ๆ แล้วเสร็จตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ดังนั้น เครืออาคเนย์จึงได้แจ้งต่อบริษัทว่า SEG หรือ บุคคลที่ SEG กำหนด มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัทโดยความสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) เพื่อเป็นทางเลือกลำดับแรกให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะขายหุ้นของบริษัท และรับชำระราคาเป็นเงินสด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 34.24 บาท

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว จะเกิดขึ้นภายใน 15 วัน เมื่อเงื่อนไขเหล่านี้แล้วได้สำเร็จ ได้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติ (ก) การปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ (ข) การเข้าทำรายการตามแผนการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับ SEG และ (ค) การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ทั้งหมด 6 คน โดยเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจาก SEG จำนวน 3 คน และเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน และ (2) บริษัทได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการเสร็จสิ้น

ทั้งนี้แผนการปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ และช่วยเปิดโอกาสในการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจประกันภัยและธุรกิจอื่น ๆ ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ อีกทั้งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในอนาคต

สำหรับบริษัทโฮลดิ้งจะดำเนินการยื่นขอนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะที่บริษัทจะยื่นขอเพิกถอนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 15 มิ.ย.2561 เพื่อพิจารณารายละเอียดดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือตระกูลตู้จินดา ถือหุ้นรวมกันสัดส่วนประมาณ42% ส่วนบริษัทในเครืออาคเนย์ ผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มนายเจริญ สิริวัฒนภักดี