หุ้นไทยวันนี้ หากต่ำกว่า 1,360 จุด เป็นลบต่อ ยังไร้ปัจจัยชี้นำ
บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ประเมินหุ้นไทยวันนี้หากต่ำกว่า 1,360 จุด เป็นลบต่อ หลังไร้ปัจจัยชี้นำ ประเมินกรอบที่ 1,354 -1,375 จุด โดยในประเทศ ประชุม ครม. เศรษฐกิจนัดแรกยังไม่มีการออกมาตรการใด ๆ ส่วนต่างประเทศดัชนี PCE สหรัฐคาดสะท้อนอยู่ในราคาไปแล้ว และดัชนี PMI ภาคการผลิตจีนคาดปรับตัวดีขึ้น
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด รายงานว่า ประเมิน SET วันนี้ หากต่ำกว่า 1,360 จุด เป็นลบต่อ SET สัญญาณยังอ่อนแรง ล่าสุดลงมาใกล้แนวรับบริเวณ 1,360 จุด หากต่ำกว่า จะเป็นสัญญาณลบต่อ และมีแนวรับถัดไปที่ 1,354 จุด ขณะที่สัญญาณเทคนิคในภาพรวมที่เป็นลบ ทำให้การฟื้นตัวยังถูกจำกัด โดยมีกรอบบนบริเวณแนวต้าน 1,370 และ 1,375 จุด ตามลำดับ
ช่วงสั้นมอง SET ยังแกว่งตัวในกรอบ หลังไร้ปัจจัยชี้นำ โดยในประเทศการประชุม ครม. เศรษฐกิจนัดแรกยังไม่มีการออกมาตรการใด ๆ และตัวเลขเศรษฐกิจคาดยังมีแนวโน้มชะลอตัวลง ส่วนปัจจัยต่างประเทศ ดัชนี PCE เม.ย. สหรัฐคาดสะท้อนอยู่ในราคาไปแล้ว และดัชนี PMI ภาคการผลิตจีนคาดปรับตัวดีขึ้น หลังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 1/67 ของ บจ.ทั่วโลกยังค่อนข้างดี แม้ บจ.ไทยจะเติบโตได้น้อยใน 1Q67 แต่คาด 2Q67 จะเติบโตดีขึ้น ช่วยหนุน SET Index ปรับขึ้นได้ตั้งแต่ ไตรมาส 3/67 ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”
ประเด็นสำคัญวันนี้
1. นีล แคชแครี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขามินนีแอโพลิส ระบุต้องการเห็นข้อมูลเพิ่มอีกหลายเดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเงินเฟ้อชะลอตัวลงก่อนหนุน Fed ลด ดอกเบี้ย และไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ Fed อาจขึ้น ดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อปรับขึ้นอีก
2. วานนี้ราคาหุ้น Nvidia สูงสุดเป็นประวัติการณ์ คาดเกิดจากเก็งกำไรแตกหุ้น 10:1 และหวังเป็นผู้จัดหาชิป AI ให้แก่ xAI ด้านราคาหุ้น Apple ปรับขึ้น หลังยอดจัดส่ง iPhone ในจีน เม.ย. ฟื้นตัวขึ้น 52% หลัง Apple และผู้ค้าปลีกจีนปรับลดราคา iPhone ตั้งแต่ต้นปีนี้
3. ครม. เห็นชอบมาตรการและแนวการตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ให้สิทธิยกเว้นตรวจลงตราสามารถพำนักในไทยไม่เกิน 60 วัน ปรับปรุงสิทธินักศึกษาต่างชาติ รวมถึงปรับหลักเกณฑ์กลุ่มผู้มีอายุที่ประสงค์ใช้ชีวิตบั้นปลายที่ไทย ด้าน กระทรวงการคลัง ระบุเตรียมหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ ปชช. ผ่อนชำระหนี้แต่ละงวดให้น้อยลง ขยายเวลาผ่อนชำระให้ยาวนานขึ้น พร้อมปรับเพิ่มบทบาท บสย. ให้ค้ำประกันได้มากขึ้น
4. กระทรวงการคลังเห็นชอบให้มีการเลื่อนบังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ (TFRS 9) ต่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ออกไปอีก 2 ปี จากเดิมจะมีผลบังคับใช้ในต้นปี 68 ออกไปเป็นปี 70 เพื่อให้เวลาธนาคารรัฐได้มีเวลาปรับตัวกับการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่เพิ่มเติม
5. กระทรวงการท่องเที่ยว รายงานจำนวน นทท.ต่างชาติช่วง 20-26 พ.ค. 67 เพิ่มขึ้น 4.30% WoW ส่งผลให้ 1 ม.ค.-26 พ.ค. 67 มี นทท. สะสมกว่า 14.3 ล้านคน สร้างรายได้ราว 6.83 แสนล้านบาท โดย นักท่องเที่ยว สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้
กลยุทธ์การลงทุนวันนี้
ตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวในกรอบ หลังยังขาดปัจจัยชี้นำใหม่ อย่างไรก็ดี 2Q67 คาดผลประกอบการของ บจ.ไทยจะเติบโตดีขึ้นซึ่งจะหนุนการปรับตัวขึ้นของ SET Index ได้ตั้งแต่ 3Q67 กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 3 ธีมหลัก ดังนี้
1) หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของการผลิต (โดยเฉพาะจีน) และผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ขณะที่ราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนปัจจัยบวกดังกล่าว เลือก KCE SCGP PTTGC
2) หุ้นที่คาด 2Q67 กำไรจะยังสามารถเติบโตทั้ง YoY และ QoQ อีกทั้ง Valuation ยังไม่แพง เลือก MINT ADVANC TU BEM CPF BTG OSP TILDOR
3) สถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มเบาบางลง ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Bent ปรับตัวลดลงมาอยู่ในกรอบล่างของช่วง 80-90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งมองยังสามารถมีหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ ดังนั้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง จึงยังคงเลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP ทั้งนี้ติดตาม OPEC+ เตรียมจัดประชุมออนไลน์ 2 มิ.ย.นี้ หารือนโยบายผลิตน้ำมัน