SABUY แจ้งแผนแก้ไขฐานะการเงิน “ปรับโครงสร้างหนี้-ขายสินทรัพย์” ชำระหนี้

“สบาย เทคโนโลยี” แจงแผนแก้ไขฐานะการเงิน-หุ้นถูกขึ้นเครื่องหมาย CB เล็ง “ปรับโครงสร้างหนี้” แล้วเสร็จไตรมาส 1/68 นัดประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ 4 รุ่น วันที่ 12 ธ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย-ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน เล็งปรับขนาดองค์กร-ขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักนำกระแสเงินสดมาชำระหนี้สินบางส่วน-หาพันธมิตรธุรกิจ (Strategic Partnership)

นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์ เลขานุการบริษัท บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้จัดการประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (C-Sign Public Presentation) กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย CB (Business) จากการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

และสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ขึ้นเครื่องหมายหุ้นกู้ของบริษัทกรณีผิดนัดชำระหนี้หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดหุ้นกู้ไม่ได้ โดยบริษัทได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันาคม 2567 สรุปได้ดังต่อไปนี้

แนวทางการดำเนินการแก้ไข : เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ และปัญหาฐานะทางการเงินให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

1.ปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้อื่น ๆ เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่อง กระแสเงินสด และภาระหนี้สินของบริษัท ทั้งในเรื่องการขยายระยะเวลาชำระคืน การลดอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการพักชำระบางส่วนเพื่อให้บริษัทมีเวลาในการฟื้นฟูธุรกิจของบริษัท และสร้างฐานะทางการเงินให้มั่นคง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทสามารถชำระคืนหนี้ได้ ซึ่งคาดว่าการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ต่าง ๆ จะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2568

1.1 เจ้าหนี้การค้า : เดินหน้าเจรจากับหนี้การค้าต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ บริษัทได้มีการเจรจากับเจ้าหนี้การค้าหลายรายในการให้พิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ และการกลับมาดำเนินธุรกิจร่วมกัน รวมทั้งทางเลือกอื่น ๆ ในการชำระหนี้ เช่น การนำทรัพย์สินบางรายการที่บริษัทไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการชำระคืนหนี้ (การตีโอนทรัพย์ชำระหนี้) และยังมีแนวทางในการแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อให้บริษัทกลับมาแข็งแรงโดยเร็วที่สุด

1.2 เจ้าหนี้สถาบันการเงิน : มีการเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อปรับเงื่อนไขการชำระและลดภาระต้นทุนทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเจรจากับสถาบันทางการเงินหลายแห่งที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัท รวมทั้งเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ผิดนัดชำระ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2567 เพื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระขยายระยะเวลาชำระคืน และลดอัดราดอกเบี้ย เพื่อแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว และลดภาระทางการเงินต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินการตามปกติได้

1.3 เจ้าหนี้หุ้นกู้ : จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้ SABUY258A หุ้นกู้ SABUY254A หุ้นกู้ SABUY24DA และหุ้นกู้ SABUY263A เพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน

2.ทีมทำงานใหม่จากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาเติบโต อีกทั้งกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ยังเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถและศักยภาพในการช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้ต่าง ๆ เพื่อขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่เป็นคุณต่อบริษัท รวมทั้งเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

3.ปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุนในการดำเนินกิจการต่าง ๆ โดยตั้งเป้าลดต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทให้ได้ 25% ภายในไตรมาส 1 ของปี 2568

4.ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการกำหนด KPI ที่ชัดเจนในแต่ละฝ่ายเพื่อให้สามารถวัดผลได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

5.เพิ่มอัตรากำไร สร้างรายได้ เพื่อสร้างกระแสเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจการ รวมถึงการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ชำระดอกเบี้ย ตลอดจนหนี้สินต่าง ๆ ต่อไป

6.ดำเนินการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non-Core Asset) เพื่อสร้างความชัดเจนในโครงสร้างองค์กร หาพันธมิตรธุรกิจ (Strategic Partnership) และนำกระแสเงินสดจากการขายสินทรัพย์มาชำระหนี้สินบางส่วน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตต่อไป