MTC เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ ดอกเบี้ย 3.90-4.30% จองซื้อ 27-29 พ.ค.นี้
เมืองไทย แคปปิตอล หรือ MTC พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 3 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน อัตราดอกเบี้ย 3.90-4.30% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha) จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2568
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ครั้งที่ 3/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : “A-(tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 โดยจะออกหุ้นกู้ใหม่ 3 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น และให้จองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไป) จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยประกอบด้วย
- ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ย : 3.90% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
- ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 11 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ย : 4.10% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573
- ชุดที่ 3 อายุ 6 ปี 11 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ย : 4.30% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575
ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2568 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) และ/หรือ ซื้อทรัพย์สินลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น และให้จองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไป) : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีดี้ จำกัด ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหันกู้ สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งรวมถึงหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
