Dhouse เปิดขายหุ้นกู้มีประกัน ดอกเบี้ย 7.25%

Dhouse ธุรกิจอสังหาฯ มหาสารคาม เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2/28 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2570 อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มูลค่าไม่เกิน 120 ล้านบาท หลักประกันธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่า กำหนดวันจองซื้อ 6-8 พฤษภาคม 2568

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ Dhouse พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตของรายได้ในปี 2568 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 25.44%

โดยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องผ่านโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งจำหน่าย และให้เช่า ทั้งหมดจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะ แกรนด์ คาแนล, โครงการแกรนด์ บิซ, โครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง, โครงการ U PARK HOME

ขณะเดียวกัน บริษัทรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องจากธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงธุรกิจร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมัน “ปตท. ยูพาร์ค ขามเรียง” ใกล้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การบริหารของบริษัท ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล จำกัด ในรูปแบบ DODO (Dealer Owned Dealer Operated) จำนวน 1 แห่ง

ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างรายได้มากกว่า 56% อีกทั้งยังมีแผนรองรับการขยายตลาดไปยังจังหวัดใกล้เคียง เพื่อผลักดันรายได้ให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ 3 โครงการ รวมมูลค่า 259.92 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ UPark Home, UPark Market และ UPark Residence ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและการลงทุน

ทั้งนี้ Dhouse แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 2/68 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

เสนอขายรวมกันเป็นมูลค่าไม่เกิน 120 ล้านบาท โดยมีหลักประกันเป็นที่ดิน จำนวน 13 โฉนด รวมพื้นที่ 42 ไร่ 3 งาน 90.20 ตารางวา และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกันไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่า ของมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเพิ่มเติมว่า Dhouse มีความแข็งแกร่งในด้านการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มระดับกลางและนักศึกษา

บริษัทมีการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมความสามารถในการทำกำไร อีกทั้งยังมีความได้เปรียบของพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ และเหตุการณ์แผ่นดินไหว จึงเป็นทำเลที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยและการลงทุนระยะยาว

ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ APM ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอาคารสำเร็จรูป เตรียมพัฒนาโครงการ UPark Residence พร้อมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ

โดยมุ่งเน้นการขยายพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของบริษัททั้งประเภทขายและให้เช่า พร้อมกระจายความเสี่ยงด้านธุรกิจ และตอบรับเทรนด์การอยู่อาศัยในทำเลศักยภาพอย่างมหาสารคาม รวมถึงเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ DHOUSE25NA

ขณะที่ นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor : II&HNW) กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2568 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ DHOUSE ครั้งที่ 2/68 มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้