ThaiBMA จับตาประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ITD ขอมติเลื่อนชำระ ชี้ครบดีลรุ่นแรก ก.พ.นี้ 2 พันล้าน
ThaiBMA จับตาประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ITD เวลา 14.00 น. วันนี้ (16 ม.ค.) เพื่อขอมติเลื่อนชำระออกไปอีก 3 ปี ชี้เป็นทางออกที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการ ระบุแม้โหวตไม่ผ่านวันนี้บริษัทยังพอมีเวลา เหตุครบดีลรุ่นแรกในเดือน ก.พ.นี้ 2 พันล้าน
นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันนี้ (16 ม.ค.) เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาขอขยายระยะเวลาชำระหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี พร้อมปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งถือเป็นทางออกที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการ เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อนักลงทุน
ทั้งนี้ ITD มีหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด 14,445 ล้านบาท จำนวน 5 รุ่น โดยมีผู้ลงทุนรวมประมาณ 8,100 ราย โดยเป็นนักลงทุนบุคคลมากกว่า 90% ทำให้การรวบรวมองค์ประชุมทำได้ไม่ง่าย โดยการประชุมครั้งนี้ต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลหนี้ทั้งหมด และหากจะมีมติอนุมัติการขยายอายุหุ้นกู้ ต้องได้รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 75%
สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่น แบ่งเป็นรุ่นที่จะครบกำหนดชำระในปี 2569 จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 1 รุ่น มูลค่า 2,000 ล้านบาท และเดือนธันวาคม 2569 จำนวน 2 รุ่น รวมมูลค่า 3,670 ล้านบาท ส่วนอีก 2 รุ่น จะครบกำหนดในช่วงปี 2570-2571
“หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่อนุมัติการขยายเวลาชำระหนี้ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทยังมีเวลาในการจัดการ เนื่องจากหุ้นกู้รุ่นแรกจะครบกำหนดชำระในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 โดยระหว่างนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะเจรจากับเจ้าหนี้หรือชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมอย่างไร ก่อนถึงวันชำระเงินจริง”
สำหรับวาระอื่น ๆ ในการประชุม เช่น การผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) และการทบทวนเงื่อนไขการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งใช้องค์ประชุมเพียง 25% ของมูลหนี้ มีโอกาสที่จะผ่านความเห็นชอบ ขณะที่วาระการขยายอายุหุ้นกู้ซึ่งต้องใช้องค์ประชุมสูงถึง 2 ใน 3 คาดว่าอาจไม่ผ่านในครั้งนี้ หากองค์ประชุมไม่ครบ บริษัทจะต้องจัดประชุมใหม่ก่อนถึงกำหนดชำระ ซึ่งจะใช้องค์ประชุมในสัดส่วนที่น้อยลง
นางสาวอริยากล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลโครงสร้างหนี้ของ ITD พบว่า 66% เป็นหนี้จากสถาบันการเงิน (Bank Loan) สะท้อนว่ายังมีธนาคารเป็นแหล่งซัพพอร์ตหลัก ซึ่งต้องติดตามต่อว่ายังจะได้รับการสนับสนุนจากภาคธนาคารอย่างต่อเนื่องหรือไม่