BJC ปลื้มยอดจองหุ้นกู้ พุ่งเกินเป้า 2.42 เท่า

“BJC” ปิดการขายหุ้นกู้ 15,000 ล้านบาท ได้สำเร็จ สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่น สร้างยอดจองสูงเกินเป้าหมาย 2.42 เท่า จนสร้างมูลค่าเสนอขายรวม 19,100 ล้านบาท

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น

โดยนักลงทุนได้แสดงความจำนงจองซื้อเกินเป้าหมายกว่า 2.42 เท่า จากมูลค่าเสนอขายเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 15,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทพิจารณาเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นหุ้นกู้ส่วนที่สำรองไว้มาเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe Option) อีกจำนวน 4,100 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 19,100 ล้านบาท

สำหรับหุ้นกู้ที่ออกเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 1 ปี 11 เดือน 29 วัน (Zero Coupon Bond) อัตราคิดลด 1.53% ต่อปี จำนวน 4,500 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 3 ปี 5 เดือน 26 วัน (Zero Coupon Bond) อัตราคิดลด 1.86% ต่อปี จำนวน 11,600 ล้านบาท

หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.03% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.41% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทั้งนี้บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ทั้งหมดสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 144 ปี จากการที่มีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจหลัก รวมถึงการมีความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ และการเข้าถึงตลาดที่ครอบคลุม โดย BJC จะยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนคู่สังคมไทยต่อไป