หุ้นกู้ CPALL-TPIPP จ่อเสนอขายเดือน มิ.ย.นี้ จ่ายดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 3% ต่อปี
หุ้นกู้ “CPALL-TPIPP” จ่อเสนอขายในเดือนมิถุนายนนี้ จ่ายดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 3% ต่อปี
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้หลายบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ โดยให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ รายแรก คือ หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ซึ่งธนาคารยูโอบีแจ้งว่า CPALL เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ผ่านทางธนาคารยูโอบี โดยจะจำหน่าย 3 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี, รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.4% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.9% ต่อปี ซึ่งจะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริส เรทติ้งที่ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ ครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งจะเสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2564 นี้
ขณะที่อีกรายหนึ่ง ก็คือ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปในวันที่ 7-9 มิถุนายนนี้ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือโดยทริสเรทติ้งที่ “BBB+” และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 11 ราย ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส, บล.เคทีบีเอสที, บล.กรุงไทย ซีมิโก้, บล.ไอร่า, บล.โนมูระ พัฒนสิน, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย), บล.คันทรี่ กรุ๊ป, บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย), บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
