BTS ยื่นไฟลิ่งออกหุ้นกู้ 3 ชุด ขายรายใหญ่ นำเงินชำระคืนหนี้

BTS ยื่นไฟลิ่งสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดขายหุ้นกู้ 3 ชุด “3 ปี 5 ปี 10 ปี” ขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท คาดนำเงินชำระคืนหนี้เดิม ภายในเดือน ส.ค. 64 เบื้องต้นยังไม่ระบุวันเปิดจองซื้อและดอกเบี้ย

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ยังไม่ประกาศอัตราดอกเบี้ย) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยยังไม่ประกาศวันเปิดให้จองซื้อ แต่มีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

– ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

– ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

– ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574

ผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ซึ่งหุ้นกู้ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้โครงการตราสารหนี้ ของปี’63 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 6 หมื่นล้านบาท

โดยจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ภายในเดือนสิงหาคม 2564