ไมเนอร์ฯ ขายหุ้นกู้ วงเงิน 300 ล้านเหรียญ จ่ายดอกเบี้ย 2.70%

“ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 19 ก.ค.นี้ ให้แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ วงเงิน 300 ล้านเหรียญ จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 2.70%

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศจำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2.ผู้ค้ำประกัน : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3.อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกัน : Baa1/BBB+/BBB แนวโน้ม คงที่โดยบริษัท Moody’s/S&P/Fitch

4.อันดับความน่าเชื่อถือของผู้หุ้นกู้ที่คาดว่าจะได้รับ : Baa2/BBB โดยบริษัท Moody’s/Fitch

5.ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน

6.วงเงินหุ้นกู้ที่ออก : จำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

7.อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 2.70% ต่อปี ชำระดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน ของทุกปีจนถึงวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนก่อนกำหนดวันแรก

8.วันที่ออกหุ้นกู้ : 19 กรกฎาคม 2564

9.วันที่ไถ่ถอนก่อนกำหนดวันแรก : 19 กรกฎาคม 2569

10.อายุหุ้นกู้ : ไม่กำหนดอายุ

11.วัตถุประสงค์การใช้เงิน : เพื่อการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกันจำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐของบริษัท รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อคืนและการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

12.ผู้จัดการการจัดจำหน่าย HSBC,Citigroup,BofA Security,SMBC Nikko and  และ Standard Chartered Bank