แสนสิริ เตรียมขายหุ้นกู้ 24-26 ส.ค.นี้ จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 3.8-3.9% ต่อปี

“แสนสิริ” เตรียมขายหุ้นกู้ 24-26 ส.ค.นี้ อายุ 3 ปี 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 3.8-3.9% ต่อปี แก่นักลงทุนทั่วไป จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ลุยนำเงินชำระหนี้เดิมมูลค่า 5,000 ล้านบาท ภายในเดือน ส.ค.-ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80-3.90% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-26 ส.ค. 64 ยอดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท

โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อ 1.ชำระหนี้เดิม หุ้นกู้ SIRI218A มูลค่า 5,000 ล้านบาท ภายในเดือน ส.ค. 64 2.เป็นเงินทุนหมุนเวียน

โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”