GULF ออกหุ้นกู้วงเงินรวม 3 หมื่นล้าน ระดมทุนคืนหนี้เงินกู้ใช้ซื้อหุ้น INTUCH

“กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” ออกขายหุ้นกู้ 4 รุ่น วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3-10 ปี จ่ายดอกเบี้ย 1.74-3.40% เสนอขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ คาดนำเงินชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ใช้ในการซื้อหุ้น ‘อินทัช โฮลดิ้งส์’ (INTUCH)-เป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายธุรกิจ

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) 

ในเบื้องต้นบริษัทได้แสดงความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวน 25,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้ของบริษัทเกินกว่าจำนวนที่เสนอขายประมาณ 2.06 เท่า บริษัทจึงได้ใช้สิทธิการเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม (Greenshoe) เป็นจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมเป็น 30,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “A” และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ “A-” จากบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด 

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ชุด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.หุ้นกู้ชัดที่ 1 อายุ 3 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ย 1.74% จำนวน 12,000 ล้านบาท

2.หุ้นกู้ชัดที่ 2 อายุ 5 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.48% จำนวน 6,000 ล้านบาท

3.หุ้นกู้ชัดที่ 3 อายุ 7 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ย 3.01% จำนวน 3,000 ล้านบาท

4.หุ้นกู้ชัดที่ 4 อายุ 10 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ย 3.40% จำนวน 9,000 ล้านบาท

รวม อายุหุ้นกู้เฉลี่ย 5.9 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.51% จำนวน 30,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ใช้ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป