ซีพี ออลล์ เปิดขายหุ้นกู้ 4 รุ่น ตลอดเดือน ต.ค. 2566 แก่นักลงทุนรายย่อย–รายใหญ่–สถาบัน ประกาศดอกเบี้ยแล้ว 3 รุ่น จ่ายสูงสุด 4.40% ต่อปี ระดมทุนคืนหนี้ 1.5 หมื่นล้านบาท
วันที่ 12 กันยายน 2566 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวนทั้งสิ้น 4 ชุด กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.55-3.70% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.80-3.95% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 อัตราดอกเบี้ย 4.20-4.40% ต่อปี
- ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2578 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน) ระยะเวลาจองซื้อแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2566 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และนิติบุคคลที่เป็นสหกรณ์) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด CPALL23OA โดยไม่มีจำนวนขั้นต่ำ และจำนวนสูงสุดที่จองได้จะไม่เกินจำนวนหุ้นกู้ CPALL23OA ที่ถืออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566
โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 และวันที่ 30 ตุลาคม 2566 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยาว์) จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และผู้ลงทุนสถาบัน
ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 4 จะเสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา) จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26-27 และวันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือ ธนาคารกรุงไทย จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
ทั้งนี้ CPALL มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 จำนวน 2 รุ่น มีมูลค่ารวม 15,122 ล้านบาท ได้แก่
– หุ้นกู้ CPALL ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่น เป็นการประกันการชำระหนี้ (CPALL23OA)
– หุ้นกู้ CPALL ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้ (CPALL23OB) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้เงินกู้ยืมระยะสั้น (Bridging Loan) ในการชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
