KTC ขายหุ้นกู้พันล้าน จ่ายดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี เปิดจองซื้อ 18-19 ก.ย.นี้

เคทีซีเตรียมขายหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท 1 รุ่น อายุ 4 ปี 2 วัน แก่ผู้ลงทุน “สถาบัน-รายใหญ่” เปิดจองซื้อ 18-19 ก.ย.นี้ จ่ายดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี นำเงินใช้หนี้

วันที่ 15 กันยายน 2566 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานว่า บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อ 13 กันยายน 2566 เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

จำนวน 1 รุ่น อายุ 4 ปี 2 วัน จ่ายดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2566 มีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA-
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA-

เคทีซีมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินและตั๋วแลกเงินของบริษัทที่จะครบกำหนดภายในเดือนกันยายนนี้