หุ้นไทยอ่อนตัวแนวรับ 1,485-1,490 จุด ตั้งสติก่อนสตาร์ต ระวังแรงขายลดเสี่ยง
บล.กรุงศรีประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้อ่อนตัวแนวรับ 1,485-1,490 จุด กังวล FED ปรับขึ้นและคงดอกเบี้ยระดับสูงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ-ความเสี่ยง Shutdown หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐกดดันฟันด์โฟลว์ไหลออก-แรงขายลดเสี่ยงหลังดัชนีหลุด 1,500 จุด ตั้งสติก่อนสตาร์ต หุ้นแนะนำ PTTEP-CBG
วันที่ 27 กันยายน 2566 นายอาทิตย์ จันทร์สว่าง นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีฯ รายงานภาวะตลาดหุ้นไทยว่า วานนี้ดัชนี SET Index ลดลง 13 จุด (-0.88%) ปิดที่ระดับ 1,494 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5.56 หมื่นล้านบาท ปรับลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศกังวลดอกเบี้ยสูง, บอนด์ยีลด์พุ่ง และสหรัฐเสี่ยงปิดหน่วยงานราชการ (Government Shutdown)
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,485-1,490 จุด แม้ตัวเลขการส่งออกไทยเดือน ส.ค. จะดีเกิดคาด รวมถึงได้แรงซื้อปิด NAV ไตรมาส 3 อย่างไรก็ตามความกังวล FED ปรับขึ้นและคงดอกเบี้ยระดับสูงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ รวมถึงความเสี่ยง Shutdown ของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐจะกดดันให้ฟันด์โฟลว์ไหลออก นอกจากนี้แรงขายลดความเสี่ยงหลังดัชนีหลุด 1,500 จุด จะฉุดให้ดัชนีอ่อนตัวลง
ประเด็นสำคัญวันนี้คือ 1.ส่งออกไทยเดือน ส.ค. ดีเกินคาด ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 11 เดือน โดยกระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออกของไทยเดือน ส.ค. ขยายตัว 2.6% YOY พลิกเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 11 เดือน และดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 3.35-5% YOY ส่วนการนำเข้าหดตัวต่อเนื่องอีก 12.8% YOY ส่งผลให้ดุลการค้าพลิกเป็นบวก หรือเกินดุล 359.9 ล้านเหรียญ ดีขึ้นจากเดือน ก.ค. ขาดดุลการค้าประมาณ 2,000 ล้านเหรียญ
2.กลุ่มท่องเที่ยว-นักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยฟื้นตัว คาดจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป โดยวานนี้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายสัปดาห์ (18-24 ก.ย.) มีจำนวน 481,404 คน เพิ่มขึ้น 2.27% WOW หลัก ๆ เป็นการฟื้นตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวน 61,728 คน เพิ่มขึ้น 8.68% YOY เป็น Sentiment บวกต่อหุ้นท่องเที่ยว (AOT CENTEL TKN และ M)
3.ประชุม กนง.วันนี้ ยังมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยหากอิงจากกิจกรรมเศรษฐกิจต่าง ๆ (GDP และอัตราเงินเฟ้อ) มีความเป็นไปได้ที่แบงก์ชาติจะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยคล้ายกับเฟดและแบงก์ชาติอื่น ๆ แต่ยังไม่ปิดโอกาสที่แบงก์ชาติจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพราะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น (1 ปี) ของไทย ซึ่งสะท้อนอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นสู่ระดับ 2.4% สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ 2.25% ไปแล้ว
หุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP (ปิด 168.5 บาท ซื้อ/เป้า 196 บาท) ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนราคาน้ำมันดิบในตลาดที่สูงขึ้น (Laggard จากราคาน้ำมัน) ทั้งนี้หากเทียบจาก ณ สิ้น 2565 ราคาน้ำมันดิบดูไบปรับขึ้นมาแล้ว 34% แต่ราคา PTTEP ปรับขึ้นเพียง 20%
และ CBG (ปิด 82.25 บาท ซื้อ/เป้า 98.30 บาท) คาดผลประกอบการไตรมาส 3 โตต่อเนื่อง QOQ จากต้นทุนผลิตกระป๋องที่ลดลงตามราคาอะลูมิเนียม ระยะสั้นมี Sentiment บวกราคาน้ำตาลเริ่มลดลง ขณะที่ธุรกิจรับจ้างจัดจำหน่ายเบียร์จะเริ่มต้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีนี้