TRUE ชี้แจงขายหุ้นกู้ เป็นไปตามแผน แม้ตลาดทุนผันผวน
TRUE ชี้แจงขายหุ้นกู้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ แม้ภาวะตลาดทุนผันผวน มีวงเงินสำรองจากหลายสถาบันพร้อมรองรับชำระคืนหนี้คงค้าง-ชำระค่าคลื่นความถี่ 900 MHz
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยชี้แจงกรณีมีข่าวจากบางสื่อที่สร้างความกังวลต่อตลาดทุน จากการออกหุ้นกู้ ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปเมื่อวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา
โดยบริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จดี แม้ภายใต้ความผันผวนของตลาดทุน โดยสามารถขายหุ้นกู้ได้ถึง 12,291.5 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ในวิสัย และประมาณการที่บริษัทตั้งไว้
ตลอดจนเป็นไปตามเเผนการเงินของบริษัท
ที่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ รัดกุมโดยได้คำนึงเเนวโน้มความต้องการของตลาดหุ้นกู้ในเเต่ละช่วงเวลาด้วย จึงไม่มีผลอย่างใดต่อสภาพคล่องของบริษัท
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังมีวงเงินกู้สำรองที่เตรียมไว้จำนวนมาก โดยได้รับความเชื่อมั่น และการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำทั้ง ในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ เป็นไปตาม เเผนในการสร้าง เสถียรภาพ และ ความเข้มเเข็งทางการเงินของบริษัท
โดย TRUE ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
• ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี
• ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี
• ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ย 4.35% ต่อปี
• ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี
ชุดที่ 1- ชุดที่ 5 เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
• ชุดที่ 6 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.74% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-3 และ 6 พฤศจิกายน 2566 ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566
• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้ 1.เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง หนี้จากการออกตราสารหนี้ของกลุ่มบริษัทที่จะครบกำหนดไถ่ถอน 2.เพื่อชำระค่าคลื่นความถี่ 900 MHz และ 3.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน