วุ่น! หุ้นกู้ APCS 2 รุ่น ที่ประชุม “ไม่อนุมัติ” ยืดไถ่ถอน มูลหนี้ 691 ล้าน
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เผยหุ้นกู้ “เอเซีย พรีซิชั่น” รุ่น “APCS246A” ที่ประชุมวันนี้ “ไม่อนุมัติ” ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 2 ปี ส่วนหุ้นกู้ APCS24NA ที่ประชุมไม่สามารถเปิดประชุมได้ เหตุองค์ประชุมไม่ครบตามข้อกำหนดสิทธิ พบ 2 รุ่นมีมูลหนี้รวม 691.7 ล้านบาท ครบกำหนดจ่าย 16 มิ.ย. และ 11 พ.ย. 67
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานว่า ตามที่บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ APCS ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ มีความประสงค์เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 4 มิ.ย. 2567 จำนวน 2 รุ่น โดยเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ประกอบด้วย
1.หุ้นกู้ APCS246A มูลหนี้หุ้นกู้ 385.10 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 6% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 16 มิถุนายน 2567 และ
2.หุ้นกู้ APCS24NA มูลหนี้หุ้นกู้ 306.60 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 6.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 โดยทั้ง 2 รุ่นมีมูลหนี้รวม 691.7 ล้านบาท
โดยสมาคมฯ ขอแจ้งรายละเอียดผลการประชุมดังนี้ สำหรับ 1. หุ้นกู้ APCS246A ที่ประชุม “ไม่อนุมัติ” วาระที่ 1 ที่พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็น วันที่ 16 มิถุนายน 2569 และพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน
โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมร้อยละ 15 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 57,765,000 บาท กำหนดชำระวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม
และเงินต้นหุ้นกู้ ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายออกไป รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
และ “ไม่อนุมัติ” วาระที่ 2 ที่พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 มิถุนายน 2569 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
2. หุ้นกู้ APCS24NA ที่ประชุม “ไม่สามารถเปิดประชุมได้ เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบตามข้อกำหนดสิทธิ” ที่พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เป็น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 และพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน
โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมร้อยละ 15 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 45,990,000 บาท กำหนดชำระวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม
และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายออกไป รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เช่นเดียวกับ วาระที่ 2 ไม่สามารถเปิดประชุมได้ เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบตามข้อกำหนดสิทธิ” ที่พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.20 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
ทั้งนี้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้ปลดเครื่องหมาย Investor Caution (IC) และขึ้นเครื่องหมาย Request Information (RI) ของหุ้นกู้ APCS246A และ APCS24NA ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 2567 เนื่องจากได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยผลการประชุมดังกล่าวทำให้สมาคมอยู่ระหว่างการขอให้ผู้ออกตราสารหนี้ ชี้แจงหรือรายงานข้อมูลต่อสมาคมฯ
หมายเหตุ : เครื่องหมาย IC คือ มีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งผู้ลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุน 1.ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ 2.สมาคมได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้อย่างมีนัยสำคัญจากผู้ออกตราสารหนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หน่วยงานของรัฐ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว
และเครื่องหมาย RI คือ สมาคมอยู่ระหว่างการขอให้ผู้ออกตราสารหนี้ชี้แจงหรือรายงานข้อมูลต่อสมาคมฯ