SENA พร้อมชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด 2.8 พันล้าน จ่อออกหุ้นกู้รุ่นใหม่ 3-5 ก.พ. 69
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เตรียมเงินพร้อมชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด 2 รุ่น จำนวน 2.8 พันล้านบาท ควบคู่กับการเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2 ชุด อายุ 1-2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.90-5.95% ต่อปี คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 69 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 16 แห่ง
นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินและการลงทุน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา SENA ยังคงรักษาวินัยทางการเงินอย่างเข้มแข็ง โดยชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นหุ้นกู้ตรงตามกำหนดทุกงวด สำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในครั้งนี้ ได้แก่ รุ่น SENA261A มูลค่า 895 ล้านบาท ในวันที่ 31 มกราคม 2569 และ รุ่น SENA262A มูลค่า 2,000 ล้านบาท ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 SENA ได้เตรียมเงินไว้พร้อมชำระคืนทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นครบถ้วนแก่นักลงทุนที่ถือหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นเรียบร้อยแล้ว
พร้อมกันนี้ SENA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.90-5.15]% ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.75-5.95]% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
โดย SENA ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 ที่ระดับ “BBB-“ แนวโน้ม “คงที่” และ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน 16 สถาบันการเงินชั้นนำ คาดว่าจองซื้อระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 16 แห่ง ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.โกลเบล็ก, บล.พาย, บล.ดาโอ (ประเทศไทย), บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บล.ทรีนีตี้, บล.บลูเบลล์, บล.เอเอสแอล, บล.บียอนด์, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บล.กรุงศรี, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.ไอร่า และบล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
SENA มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (IBD/E) อยู่ที่ 1.32 เท่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 มียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 8,452 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 2568 จำนวน 4,841 ล้านบาท และคาดการณ์ทยอยรับรู้ในส่วนที่เหลือในปี 2569-2570 ทั้งนี้ SENA มีสินค้าคงเหลือรอขาย จำนวน 39,708 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสินค้าสร้างเสร็จพร้อมโอนจำนวน 10,336 ล้านบาท รองรับการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยในงวด 9 เดือนของปี 2568 SENA มีรายได้รวม 3,662 ล้านบาท และในปลายปีนี้พร้อมเปิดตัวโครงการพลังงานสะอาดใหม่พร้อมอยู่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 6,678 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน