ITD เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 16 ม.ค.นี้ ขอผ่อนผันเหตุผิดนัด-ปรับเงื่อนไขชำระ  “ก.ล.ต.” เตือนใช้สิทธิ

ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้นกู้ ITD จำนวน 5 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ  16 ม.ค.69 เผยการประชุมมี 3 วาระ ขอผ่อนผันเหตุผิดนัด-ปรับเงื่อนไขชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย-แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด/บางส่วนก่อนครบดีล

รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) จำนวน 5 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 16 มกราคม 2569

โดย ITD ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ITD242A ITD24DA ITD24DB ITD254A และ ITD266A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 16 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1) ผ่อนผันให้กรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ โดยให้การผ่อนผันมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปจนตลอดอายุหุ้นกู้

– ผ่อนผันหน้าที่การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

– ผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ต้องจัดให้มีการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และไม่ต้องรายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit update) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

– ผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกัน เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ การปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ การเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และการเจรจาตกลงกับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่นเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ (เฉพาะหุ้นกู้ ITD24DA ITD24DB ITD254A และ ITD266A)

2) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่น ดังนี้

– ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น

– แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 4 งวด โดยแบ่งเป็นงวด ดังนี้

งวดที่ 1-3: ชำระร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม

งวดที่ 4: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด

– ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วง 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลา โดยจะชำระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มทั้งหมดครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ หรือวันที่ผู้ออกใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด ดังนี้

ปีที่ 1-2: ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น

ปีที่ 3: ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น

3) แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Call Option)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย