ระทึก ! ITD ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 1.4 หมื่นล้าน 14.00 น. วันนี้ (16 ม.ค.) ขอเลื่อนชำระอีกรอบ
ITD เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 5 รุ่น วงเงินรวมกว่า 1.4 หมื่นล้าน ช่วง 14.00 น. วันนี้ (16 ม.ค.) ขอเลื่อนชำระอีกรอบ ผ่อนผันเหตุผิดนัด-ปรับเงื่อนไขชำระ
รายงานข่าวแจ้งว่า ในเวลา 14.00 น. วันนี้ (16 ม.ค.) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ ITD242A ITD24DA ITD24DB ITD254A และ ITD266A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1) ผ่อนผันให้กรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ โดยให้การผ่อนผันมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปจนตลอดอายุหุ้นกู้
- ผ่อนผันหน้าที่การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
- ผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ต้องจัดให้มีการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และไม่ต้องรายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
- ผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกัน เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ การปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ การเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และการเจรจาตกลงกับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่นเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ (เฉพาะหุ้นกู้ ITD24DA ITD24DB ITD254A และ ITD266A)
2) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่น ดังนี้
- ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น
- แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 4 งวด โดยแบ่งเป็นงวด ดังนี้
งวดที่ 1-3 : ชำระร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
งวดที่ 4 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
- ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วง 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลา โดยจะชำระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มทั้งหมดครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ หรือวันที่ผู้ออกใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด ดังนี้
ปีที่ 1-2 : ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น
ปีที่ 3 : ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น
3) แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Call Option)
รายงานแจ้งด้วยว่าหุ้นกู้ 5 รุ่นดังกล่าว มีวงเงินรวม 14,455 ล้านบาท ซึ่งเคยมีการขอเลื่อนชำระมาแล้ว เมื่อปี 2567
ขณะที่ปัจจุบัน ITD กำลังเผชิญความเสี่ยงถูกยกเลิกสัญญาก่อสร้าง 2 โครงการเมกะโปรเจ็กต์ หลังนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้สั่งยกเลิกสัญญาของบริษัท อิตาเลียนไทย 2 โครงการที่เกิดเหตุเครนถล่มทับรถไฟไฟโดยสารที่สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และที่พระราม 2