เงินบาทกลับมาแข็งค่า จับตาสัปดาห์นี้ 5 ปัจจัยสำคัญ-ราคาน้ำมันโลก

เงินบาทกลับมาแข็งค่า กสิกรไทยคาดสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในกรอบ 31.70-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ จับตา 5 ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้ ทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ รายงาน World Economic Outlook ของ IMF และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทว่า เงินบาทกลับมาอ่อนค่าช่วงท้ายสัปดาห์ หลังแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 1 เดือนในระหว่างสัปดาห์รับข่าวข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

เงินบาททยอยแข็งค่าผ่านแนว 32.00 ไปทำสถิติแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 1 เดือนที่ 31.87 บาทต่อดอลลาร์ฯ สอดคล้องกับทิศทางการแข็งค่าของสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชียที่ได้รับอานิสงส์จากการปรับตัวลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกรับความหวังว่า สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจทยอยคลี่คลายลง หลังสหรัฐฯ อิหร่าน และพันธมิตรของทั้ง 2 ฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเพื่อเปิดทางไปสู่ขั้นตอนเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

นอกจากนี้สถานะซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของต่างชาติ ก็เป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมของเงินบาทในระหว่างสัปดาห์ด้วยเช่นกัน

เงินบาทอ่อนค่าลงบางส่วนช่วงท้ายสัปดาห์ แต่กรอบการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์ฯ ยังคงเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากตลาดรอติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเด็นระหว่างอิสราเอลและเลบานอน และการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่จะเริ่มในวันที่ 11 เม.ย.นี้อย่างใกล้ชิด

ในวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 2569 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 32.12 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 32.66 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (3 เม.ย.) สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างวันที่ 7-10 เม.ย. 2569 นั้น นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 7,319 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 8,513 ล้านบาท (ซื้อสุทธิพันธบัตร 9,275 ล้านบาท หักตราสารหนี้หมดอายุ 762 ล้านบาท)

เงินบาท : กรอบสัปดาห์นี้

สำหรับสัปดาห์นี้ หรือระหว่างวันที่ 16-17 เม.ย. 2569 ธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ 31.70-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ รายงาน World Economic Outlook ของ IMF และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด

ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคานำเข้า/ส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์กและผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนเม.ย. รายงาน Beige Book ของเฟด และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 และข้อมูลเศรษฐกิจเดือนมี.ค. ของจีน และดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมี.ค. ของยูโรโซน

ส่วนความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทย ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นตลอดสัปดาห์ หลังตลาดคลายความกังวลบางส่วนต่อสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง

SET Index ปรับตัวขึ้นตั้งแต่วันทำการแรกของสัปดาห์หลังวันหยุดยาวท่ามกลางแรงซื้อจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยมีปัจจัยหนุนหลัก ๆ จากรายงานข่าวที่ว่าสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งแม้จะยังคงมีความไม่แน่นอนแต่ก็นับเป็นสัญญาณเชิงบวกและช่วยคลายความกังวลบางส่วนต่อสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลให้เกิดแรงซื้อหุ้นหลายกลุ่ม

ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจนกลับมายืนเหนือ 1,500 จุดได้ในช่วงท้ายสัปดาห์ โดยยังคงมีแรงหนุนต่อเนื่องจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี หุ้นกลุ่มแบงก์ปรับตัวลงสวนทางภาพรวม เนื่องจากเผชิญแรงขายทำกำไรก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2569 อนึ่ง ตลาดยังคงติดตามประเด็นการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างใกล้ชิด

ในวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,506.84 จุด เพิ่มขึ้น 3.63% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 54,827.66 ล้านบาท ลดลง 11.63% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai ลดลง 0.32% มาปิดที่ระดับ 216.01 จุด

สำหรับสัปดาห์ถัดไป (13-17 เม.ย. 2569) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่ 1,490 และ 1,470 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,520 และ 1,540 จุด ตามลำดับ

โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ของบจ.ไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางเงินทุนต่างชาติ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้ผลิตและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 และตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมี.ค. ของจีน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ. ของญี่ปุ่นและยูโรโซน ตลอดจนดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมี.ค. ของยูโรโซน