“ชีวาทัย” เตรียมออกหุ้นกู้ขายรายใหญ่-สถาบัน จ่ายดอกเบี้ย 7-7.5% ต่อปี
นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHAWA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่(II&HNW) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 250 ล้านบาท อายุตราสาร 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.50%ต่อปี การจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน วันที่16 มกราคม,16 เมษายน,16 กรกฎาคม, 16ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 750 ล้านบาท อายุตราสาร 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี การจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนวันที่ 16มกราคม, 16เมษายน, 16กรกฎาคม, 16ตุลาคมของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดวันที่ออกตราสารคือ 16 กรกฎาคม 2563 และวันที่ครบกำหนดอายุคือ16 กรกฎาคม 2564 และ 16 กรกฎาคม 2565 (ตามลำดับ) ทั้งนี้การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้มีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 2.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด 3.บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ 4.บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด
ทั้งนี้ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้บริษัทจะมีวงเงินคงเหลือในการออกหุ้นกู้จำนวน 1,434.8 ล้านบาท หลังจากตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ได้อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินออกหุ้นกู้รวม 4,500 ล้านบาท
