เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
Skip to content
รื้อใหญ่สวัสดิการเกิดถึงตาย ส่องงบฯ 5 ปี จ่าย 1.5 ล้านล้าน 
Politics รื้อใหญ่สวัสดิการเกิดถึงตาย ส่องงบฯ 5 ปี จ่าย 1.5 ล้านล้าน 
‘เอกนัฏ’ เตรียมดึงไฟสำรองป้อน Data Center ใช้ประโยชน์โรงไฟฟ้า-ลดต้นทุนค่าพร้อมจ่าย
Economic ‘เอกนัฏ’ เตรียมดึงไฟสำรองป้อน Data Center ใช้ประโยชน์โรงไฟฟ้า-ลดต้นทุนค่าพร้อมจ่าย
ธปท.เหนือ เผย “สินเชื่อ Q3 หดตัวลึก -1.3%” ฉุด SMEs – อสังหาฯ ซบเซาหนัก
เศรษฐกิจภูมิภาค ธปท.เหนือ เผย “สินเชื่อ Q3 หดตัวลึก -1.3%” ฉุด SMEs – อสังหาฯ ซบเซาหนัก
เศรษฐกิจใต้ Q3 โตต่อ ยาง-ปาล์ม-ท่องเที่ยวแรงหนุน จับตาสงคราม-เอลนีโญฉุดปี 70
เศรษฐกิจภูมิภาค เศรษฐกิจใต้ Q3 โตต่อ ยาง-ปาล์ม-ท่องเที่ยวแรงหนุน จับตาสงคราม-เอลนีโญฉุดปี 70
ไขปม “ศูนย์ CI” เมียนมาในไทย กางไทม์ไลน์-ขั้นตอนยื่นเอกสาร เช็กค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
News ไขปม “ศูนย์ CI” เมียนมาในไทย กางไทม์ไลน์-ขั้นตอนยื่นเอกสาร เช็กค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
Mr. Veto บุรุษนักตีตกร่างกฎหมาย
World Mr. Veto บุรุษนักตีตกร่างกฎหมาย
DONKI สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ดีเดย์ 11 พ.ย.นี้
Business DONKI สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ดีเดย์ 11 พ.ย.นี้
ราคาทองวันนี้ (4 พ.ย. 69) พุ่งขึ้น 1,900 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 65,200 บาท
Finance ราคาทองวันนี้ (4 พ.ย. 69) พุ่งขึ้น 1,900 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 65,200 บาท
‘อับดุล เอล-ซาเยด’ มุสลิมคนแรก นั่งวุฒิสภาสหรัฐ
World ‘อับดุล เอล-ซาเยด’ มุสลิมคนแรก นั่งวุฒิสภาสหรัฐ
KAsset จับตา Blue Sweep เขย่าหุ้นเทคสหรัฐ ชี้คานอำนาจทรัมป์อาจหนุนตลาด
Finance KAsset จับตา Blue Sweep เขย่าหุ้นเทคสหรัฐ ชี้คานอำนาจทรัมป์อาจหนุนตลาด
ดูทั้งหมด

หุ้นกู้ IRPC ยอดจองซื้อทะลุเป้า! กวาดเงินมูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท

14 ก.ย. 2563 | 17:31น.
ภาพประกอบข่าว IRPC

IRPC ปิดดีลขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท ระดมทุนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุน

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายนที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจองซื้อเกินกว่าเป้า 10,000 ล้านบาทที่ตั้งไว้ สะท้อนถึงความมั่นใจในฐานะการเงินและโอกาสเติบโตของบริษัทฯ จากทั้งผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ รวมจำนวน 5 รุ่น มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

– หุ้นกู้อายุ 3 ปี และ 5 ปี เป็นรุ่นที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป รวม 6,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 3.00% และ 3.50% ต่อปี ตามลำดับ

– หุ้นกู้อายุ 2 ปี 10 ปี และ 15 ปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ รวม 6,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.76% 3.93% และ 4.40% ต่อปี ตามลำดับ

โดยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับความสนใจจากทั้งกลุ่มผู้ลงทุนทั่วไป และกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงตัดสินใจเพิ่มจำนวนหุ้นกู้จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ 10,000 ล้านบาท เป็น 12,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุน

นายนพดล กล่าวอีกว่า IRPC ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้การตอบรับหุ้นกู้ IRPC อย่างดียิ่ง แสดงถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนมีต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ โดยเชื่อว่าหุ้นกู้ IRPC เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนในสภาวะตลาดที่มีความไม่แน่นอน และผันผวนสูงเช่นนี้ เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากบริษัทฯ ที่มีความมั่นคง โดยหุ้นกู้ IRPC ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A-(tha) จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งสะท้อนถึงความได้เปรียบในการแข่งขันในฐานะบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจร

นอกจากนี้ ขอขอบคุณสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ที่มีส่วนสำคัญทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

IRPC หุ้นกู้