“ทรู” กางแผนออกหุ้นกู้ล็อตใหม่ พ.ค.นี้ เสนอขาย 4 ชุด ดอกเบี้ยคงที่ 3.40-4.75% ต่อปี
กลุ่มทรู เตรียมออกหุ้นกู้ล็อตใหม่กลางเดือน พ.ค.นี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป 4 ชุด อายุหุ้นกู้ 3-5 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 3.40-4.75% ต่อปี เดินหน้าขยายธุรกิจรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุค Next Normal
นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลและระบบนิเวศครบวงจร มุ่งพัฒนาเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G นำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กร สร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า ผลักดันให้รายได้และฐานผู้ใช้บริการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมพาคนไทยก้าวสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ เตรียมออกหุ้นกู้บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ครั้งที่ 4/2564 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการลงทุนหรือขยายกิจการของบริษัทฯ ชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการเติบโตของบริการดิจิทัลในยุค Next Normal โดยคาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2564
สำหรับหุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 4/2564 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เตรียมเสนอขายจำนวน 4 ชุด ดังนี้
1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.40-3.60]% ต่อปี
2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.85-4.05]% ต่อปี
3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.20-4.45]% ต่อปี
4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.50-4.75]% ต่อปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทย (เปิดจองซื้อเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย