“ผลิต-ไฟฟ้าลาว” เตรียมขายหุ้นกู้ลอตใหม่ ก.ย. หลังนักลงทุนไทยตอบรับดี

“บริษัทผลิต-ไฟฟ้าลาว” หรือ EDL-Gen ปิดจองหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 รุ่นอายุ 3 ปี นักลงทุนไทยให้การตอบรับดีมาก นำเงินรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิม 3,810.30 ล้านบาทเรียบร้อย เล็งขายหุ้นกู้ลอตใหม่ ก.ย.นี้เพิ่ม

วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 นายอดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนกลุ่มประเทศ CLMVT (ประเทศกัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, เวียดนาม และไทย) ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen เปิดเผยว่า หลังจาก EDL-Gen ได้เปิดขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 อายุ 3 ปี ในวันที่ 5-7 กรกฎคม 2564 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนไทยเข้าซื้อหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเป็นอย่างดี

โดย EDL-Gen นำเงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ชุดดังกล่าวประกอบกับกระแสเงินสดภายในของบริษัทมารีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดอายุการไถ่ถอน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 จำนวน 3,810.30 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2557 ที่ EDL-Gen ได้เริ่มเข้ามาออกหุ้นกู้ในประเทศไทย ทั้งที่เป็นสกุล THB และ USD มูลค่ารวมประมาณ 34,050 ล้านบาท (หุ้นกู้สกุลเงินบาท 24,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 312 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยได้ครบกำหนดไถ่ถอนไปเรียบร้อยแล้วจำนวน 5,310.30 ล้านบาท คงเหลือยอดภาระหุ้นกู้จำนวนประมาณ 28,739 ล้านบาท โดยที่ผ่านมา EDL-Gen ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สถาบันการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่าย นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่

นายวันแสง วันนะวง รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน EDL-Gen ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ใน สปป.ลาว กล่าวว่า ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทุกรายที่สนับสนุนการขายหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้ให้ลุล่วงด้วยดี ซึ่งบริษัทได้นำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปสร้างความเข้มแข็งของฐานะทางการเงิน โดยนำเงินไปรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนด

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีแผนเพิ่มเติมสำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ชุดใหม่ที่เพิ่งจะออกไปในครั้งนี้ จากการใช้กระแสเงินสดภายในของบริษัท ที่จะมาจากเงินปันผลของโครงการโรงไฟฟ้าหลายๆโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโครงการโรงไฟฟ้าเทินหินบูน และน้ำงึม 2 ที่จะมีเงินปันผลเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อจากนี้ไป

ทั้งนี้ EDL-Gen มีแผนระดมทุนเพิ่มเติมจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่อีกครั้งช่วงเดือนกันยายนปีนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดใน สปป.ลาว ผ่านการลงทุนในหุ้นกู้ของ EDL-Gen และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับเชิงบวกจากนักลงทุนไทยเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา