หุ้น-การเงิน

เปิดทรัพย์สินกองทรัสต์ “KTBSTMR” ก่อนเทรด SET 15 พ.ย.นี้

กองทรัสต์ “KTBSTMR” เตรียมนำหน่วยลงทุนเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก 15 พ.ย.นี้

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ (KTBSTMR) เตรียมนำหน่วยลงทุนเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด และทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  โดยในการนำหน่วยทรัสต์เข้าหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยทรัพย์สินรวมทั้งหมด 5 โครงการ โดยมีรายละเอียดและระยะเวลาการระดมทุน  ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของทรัพย์สิน

  • โครงการริช แอสเซ็ท  สำหรับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก ในโครงการริช แอสเซ็ท มีรายได้รวม 57.47 ล้านบาท 58.43 ล้านบาท 59.80 ล้านบาท และ 28.81 ล้านบาท ตามลำดับ

  • โครงการเอสที บางบ่อ สำหรับปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก ในโครงการเอสที บางบ่อ มีรายได้รวม 12.28 ล้านบาท 47.64 ล้านบาท 41.46 ล้านบาท และ 17.05 ล้านบาท ตามลำดับ

  • โครงการเอสที บางปะอิน สำหรับปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก ในโครงการเอสที บางปะอิน มีรายได้รวม 51.61 ล้านบาท 54.52 ล้านบาท 54.52 ล้านบาท และ  27.26 ล้านบาท ตามลำดับ
  • โครงการซัมเมอร์ฮับ  สำหรับปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก ในโครงการซัมเมอร์ฮับ มีรายได้รวม 8.22 ล้านบาท 42.34 ล้านบาท 48.12 ล้านบาท และ 23.19 ล้านบาท ตามลำดับ

  • โครงการซัมเมอร์ฮิลล์  สำหรับปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก ในโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ มีรายได้รวม 61.59 ล้านบาท 66.57 ล้านบาท 60.02 ล้านบาทและ 31.33 ล้านบาท ตามลำดับ

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด บริษัท เคแทค แอพเพรซัล  แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด

ซึ่งทั้ง 3 บริษัท เป็นบริษัทซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากประมาณการกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นจากความสามารถในการหารายได้จากทรัพย์สินในอนาคต คิดลดด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

 

ประมาณการของผลตอบแทนกองทรัสต์

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนรวมตามสถานการณ์สมมติสำหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 มีการประมาณไว้ดังนี้

เสนอขายหน่วยทรัสต์ 301,500,000 หน่วย

สำหรับจำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย ไม่เกิน 301,500,000 หน่วย โดยมีมูลค่าเสนอขายและมูลค่าที่ตราไว้อยู่ที่  10 บาทต่อหน่วย มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 3,015,000,000 บาท   ทั้งนี้การเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนการจัดจำหน่าย โดยมีสัดส่วนการเสนอขายในเบื้องต้น ดังนี้

 

วัตถุประสงค์ของการระดมทุน

กองทรัสต์จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวนไม่เกินประมาณ  3,015  ล้านบาท ไปลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก ดังนี้

1.การลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า และโรงงานพร้อมสำนักงานของโครงการริช แอสเซ็ท รวมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งรวมถึงงานระบบ สิ่งติดตั้งตรึงตรา สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคาร

2.การลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า และโรงงานของโครงการเอสที บางบ่อ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งรวมถึงงานระบบ สิ่งติดตั้งตรึงตรา สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคาร

3.การลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้าของโครงการเอสที บางปะอิน รวมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งรวมถึงงานระบบ สิ่งติดตั้งตรึงตรา สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และส่วนควบของอาคาร

4.การลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคาร สิทธิการเช่างานระบบสาธารณูปโภค สิ่งติดตั้งตรึงตราและอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้ใช้ในการดำเนินโครงการซัมเมอร์ฮับ (ยกเว้นสิ่งปลูกสร้างประเภทป้ายและป้ายทุกชนิดที่ตั้งอยู่ภายในโครงการ) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งได้ใช้ในการดำเนินกิจการโครงการซัมเมอร์ฮับ

5.การลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคาร และสิทธิการเช่างานระบบสาธารณูปโภค สิ่งติดตั้งตรึงตรา สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้ใช้ในการดำเนินโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ (ยกเว้นสิ่งปลูกสร้างประเภทป้ายและป้ายทุกชนิดที่ตั้งอยู่ภายในโครงการ) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งได้ใช้ในการดำเนินกิจการโครงการซัมเมอร์ฮิลล์