หุ้นไทยอ่อนตัว กังวลเศรษฐกิจหดตัว แบงก์ชาติทั่วโลกขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อ
บล.กรุงศรี พัฒนสินฯ ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้อ่อนตัวแนวรับ 1,500-1,505 จุด ตามความกังวลเศรษฐกิจหดตัว หลังธนาคารกลางหลายประเทศยังคงเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ วานนี้ธนาคารกลางอังกฤษมีมติขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เป็น 5.00% สูงสุดในรอบ 15 ปี และมากกว่าที่ Consensus ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย กดดันราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าลงหนักกว่า 4% บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวขึ้น เป็นลบต่อแนวโน้มฟันด์โฟลว์และ SET
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสินฯ รายงานภาวะตลาดหุ้นไทยว่า วานนี้ดัชนี SET Index ลดลง 13 จุด (-0.84%) ปิดที่ระดับ 1,509 จุด ปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศหลังประธานเฟดย้ำจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET Index อ่อนตัวแนวรับ 1,500-1,505 จุด ตามความกังวลเศรษฐกิจหดตัวหลังธนาคารกลางหลายประเทศยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อ โดยวานนี้ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) มีมติขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เป็น 5.00% และธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าลงหนักกว่า 4% และบอนด์ยีลด์สหรัฐ (US bond yield) ปรับตัวขึ้น ซึ่งเป็นลบต่อแนวโน้มฟันด์โฟลว์และทิศทางตลาด
รายละเอียดประเด็นสำคัญต่าง ๆ คือ 1.กลุ่ม Auto-ยอดผลิต, ยอดขาย และส่งออกรถยนต์เดือน พ.ค.เพิ่มขึ้นทั้งจากเดือนก่อนและจากปีก่อน โดย ส.อ.ท.รายงานยอดผลิตรถยนต์ของไทยเดือน พ.ค.มีจำนวน 150,532 คัน เพิ่มขึ้น 27.96% mom และ 16.48% yoy มียอดขาย 65,088 คัน เพิ่มขึ้น 9.34% mom และ 0.55% yoy และมียอดส่งออก 86,358 คัน เพิ่มขึ้น 8.03% mom และ 12.25% yoy เป็นบวกต่อรายได้ กำไร และบรรยากาศการลงทุนของกลุ่ม Auto (AH, SAT, NYT)
2.BoE Meeting มี Negative Surprise ประกาศขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่คาด โดยธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.5% จาก 4.5% เป็น 5% สูงสุดในรอบ 15 ปี และมากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.25% การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อคุมเงินเฟ้อหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือน พ.ค.เพิ่มขึ้นแตะระดับ 7.1% สูงสุดในรอบ 31 ปี
3.น้ำมันดิบร่วงแรง กังวลแบงก์ชาติหลายแห่งปรับขึ้นดอกเบี้ยกระทบดีมานด์ โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3.02 เหรียญ (-4.16%) ปิดที่ 69.51 เหรียญต่อบาร์เรล หลังจากที่ธนาคารกลางของหลายประเทศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คาด อาทิ BoE และ นอร์เวย์ ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5%
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy แนะนำหุ้นเด่นวันนี้ AH (ปิด 33.25 บาท ซื้อ/เป้า 41 บาท) ราคาหุ้นปรับลง 15% ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาสะท้อนข่าว ISUZU ย้ายฐานการผลิตไปแล้ว ส่วนงบฯไตรมาส 2 คาดยังโตดี โดยเฉพาะเมื่อเทียบ yoy สะท้อนจากยอดผลิตรถยนต์เดือน เม.ย. และ พ.ค.ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
และ PSL (ปิด 9.95 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 14.50 บาท) ซื้อเก็งกำไรตามดัชนีค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นแรง โดยวานนี้ดัชนีค่าระวางเรือเทกองเพิ่มขึ้น 78 จุด (+6.85%) ปิดที่ระดับ 1,216 จุด ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3