PF ขายหุ้นกู้ 2 รุ่น จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 7.35% มีที่ดินย่านจรัญฯค้ำประกัน
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ขายหุ้นกู้ 2 รุ่น จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 7.35% ต่อปี มีที่ดินเปล่า บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ 9/1 เนื้อที่ 3 ไร่ เป็นหลักประกัน เปิดขาย 22-24 ส.ค.นี้
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานว่า บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวมีจำนวน 2 รุ่น ดังนี้
- ชุดที่ 1 มีประกัน อายุ 1 ปี 8 เดือน 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี หลักประกัน ได้แก่ ที่ดินเปล่า บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ 9/1 เนื้อที่ 3-1-42.70 ไร่ ราคาประเมิน 510 ล้านบาท โดยจดจำนองลำดับสองต่อจากการจดจำนองให้กับหุ้นกู้มีหลักประกันของบริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 (BD254A) ทั้งนี้ มีมูลค่าสินทรัพย์หลักประกันคงเหลือประมาณ 310.75 ล้านบาท และอาคาร ชุดพักอาศัย โครงการเมโทรสกาย วุฒากาศ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้
- ชุดที่ 2 ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 7 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี
โดยผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชุดที่ 1 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ส่วนชุดที่ 2
ทั้งนี้จะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่าย ดังนี้
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้ ชุดที่ 1 เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด ในวันที่ 10 พ.ย. 2566 สำหรับ “หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566”
ชุดที่ 2 เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด ในวันที่ 10 พ.ย. 2566 สำหรับ “หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566” และไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดสำหรับ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560” (PF17PA) เต็มจำนวน 447.70 ล้านบาท หรือใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท
