หุ้นไทยวันนี้แกว่ง 1,380-1,395 จุด ลุ้นตัวเลข GDP ไทย
บล.กรุงศรีฯ ประเมินหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัว 1,380-1,395 จุด ตลาดถูกกดดันเฟดคงดอกเบี้ยสูงนาน หลังเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งสูง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นเป็นบวกกับกลุ่มพลังงาน ติดตามตัวเลขจีดีพีไทย
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา (16 ก.พ.) SET Index ลดลง 1 จุด (-0.07%) ปิดที่ระดับ 1,386 จุด จากแรงเทขายหุ้น DELTA ผิดหวังงบฯ 4Q23 ชะลอตัว qoq และมี Analyst meeting โทนเป็นลบ
สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET แกว่งตัว 1,380-1,395 จุด ภาวะตลาดถูกกดดันจากความกังวล FED จะคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานานหลังตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และ PPI ของสหรัฐสูงเกินคาด อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน อีกทั้งแรงซื้อหุ้นรายตัวดักงบฯ และปันผลปี 2566 จะช่วยหนุนดัชนีสลับรีบาวนด์ขึ้น
ประเด็นสําคัญวันนี้
1.ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐยังไม่จบหลังดัชนี PPI กลับมาเพิ่มขึ้นอีก ครั้งในเดือน ม.ค. : สหรัฐรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อของเฟดปรับตัวขึ้นในเดือน ม.ค. โดย Headline PPI เพิ่มขึ้น 0.9%YOY และ 0.3%MOM มากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 0.6%YOY และ 0.1%MOM ขณะที่ Core PPI เพิ่มขึ้น 2%YOY และ 0.5%MOM มากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 1.6% และ 0.1% ตามลําดับ
2.ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (MLF) ที่ระดับ 2.5% ตามเดิม : เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารกลางจีน (PBoC) มีมติคงอัตรา ดอกเบี้ยนโยบาย (MLF) ที่ระดับ 2.5% ตามเดิม นับเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าวเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม การคงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามที่ตลาดส่วนใหญ่คาดไว้อยู่แล้ว
3.วันนี้ติดตามสภาพัฒน์ประกาศตัวเลข GDP ของไทยปี 2023 และคาดการณ์ GDP ปีนี้ : สภาพัฒน์จะประกาศตัวเลข GDP 4Q23 ในนี้ เบื้องต้น Consensus คาด GDP 4Q23 จะขยายตัว 2.4% เพิ่มขึ้นจาก 1.5% ใน 3Q23 และคาด GDP ปี 2023 จะขยายตัว 2% ลดลงจาก 2.6% ในปี 2022 อย่างไรก็ ตามเราให้น้ำหนักกับแนวโน้ม GDP ในปีนี้และปีหน้ามากกว่า ซึ่งต้องจับตาว่าสภาพัฒน์จะเปลี่ยนแปลงคาดการณ์ GDP ในปีนี้อย่างไร
กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ PTTEP, TOP, SPRC, BCP, BSRC ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น BDMS, WHA, CPALL, BJC, AAI, PLANB, SABINA, SISB, MASTER, SNNP, SPA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนําวันนี้
PTTEP (ปิด 155 ซื้อเก็งกําไร/เป้า IAA Consensus 179.5 บาท) เป็น Oil link Company ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่กลับมาฟื้นตัว ล่าสุด ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.16$ (+1.49%) ปิดที่ระดับ 79.19$/bbl นับเป็นราคาปิดสูงสุดในรอบ 3 เดือนครึ่ง
SPRC (ปิด 8.60 ซื้อ/เป้า 10.40 บาท) ตลาดมองข้ามผลขาดทุนใน 4Q23 ไปแล้ว และวันนี้ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Gasoline crack spread QTD เร่งตัวขึ้นแตะระดับ 18.5$/bbl เพิ่มขึ้น 47%qoq เป็นบวกกับ SPRC โดยตรง เพราะกลั่นน้ำมัน เบนซินมากที่สุดของกลุ่ม