หุ้นไทยวันนี้ รีบาวนด์แนวต้าน 1,390 จุด ตอบรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ-จีนออกมาดี
บล.กรุงศรีฯประเมินหุ้นไทยวันนี้ รีบาวนด์ขึ้นแนวต้าน 1,385/1,390 จุด ตอบรับตัวเลข PCE สหรัฐเป็นไปตามคาด รวมถึงดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นบวกต่อทิศทางการลงทุน
วันที่ 1 เมษายน 2567 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา SET Index เพิ่มขึ้น 8 จุด (+0.55%) ปิดที่ระดับ 1,378 จุด ดัชนีมี Technical Rebound จากวันก่อนหน้าที่ร่วงลงจากผลของการเปลี่ยนซีรีส์ในตลาด TFEX
สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET รีบาวนด์ขึ้นแนวต้าน 1,385/1,390 จุด ตอบรับตัวเลข Headline PCE สหรัฐเดือน ก.พ.เป็นไปตามคาด โดย +2.5% จึงยังคงน้ำหนัก FED เริ่มปรับลด อัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน มิ.ย. ประกอบกับดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน เดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นสู่ 50.8 ซึ่งเป็นบวกต่อทิศทางการลงทุน แต่ระหว่างวันควรระวัง ความผันผวนจากแรงขายตามสัญญาณเทคนิคและ Volume ที่ค่อนข้างเบาบาง
สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตาม 1.ดุลบัญชีเดินสะพัดพลิกเกินดุล คาดหวัง Fund Flow ต่างชาติไหลเข้า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจ และดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) เดือน ก.พ. พลิกเป็นเกินดุล 2 พันล้านเหรียญ จากเดือน ม.ค.ขาดดุล 200 ล้านเหรียญ เรามองเป็นบวกเพราะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงเงินลงทุนจากต่างชาติที่จะกลับมาไหลเข้าทั้ง FDI และเงินทุนในตลาดหุ้น
2.ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน มี.ค. ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) สะท้อนกิจกรรมการผลิตของภาคอุตสากรรมขนาดใหญ่ในจีนปรับขึ้นสู่ระดับ 50.8 จาก 49.1 ในเดือน ก.พ.สูงกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 49.9 นับเป็นการเพิ่มขึ้น เหนือระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน เป็นสัญญาณบวกต่อกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี
3.เงินเฟ้อสหรัฐไม่น่ากังวล ตัวเลขออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้ : สหรัฐรายงานดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค (PCE Price Index) เดือน ก.พ. โดย Headline PCE เพิ่มขึ้น 2.5% YOY และ 0.3% MOM เทียบกับ Consensus คาดไว้ที่ 2.4% YOY และ 0.4% MOM ส่วน Core PCE เพิ่มขึ้น 2.8% YOY และ 0.3% MOM เทียบกับ Consensus คาดไว้ที่ 2.8% YOY และ 0.3%
กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ PTTEP, TOP, SPRC, BCP, BSRC, PTTGC ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น TU, GFPT, ITC, AAI, SAPPE, KCE, HANA, DELTA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า SCC, SCGP, DOHOME, GLOBAL, IVL อานิสงส์ตัวเลข PMI การผลิตจีนปรับตัวขึ้น
หุ้นแนะนําวันนี้ IVL (ปิด 23.70 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 27.00 บาท) คาดผลประกอบการ กลับมาฟื้นตัวใน 1Q24 จาก 1) ไม่มีตั้งด้อยค่าเงินลงทุนจํานวนมากเหมือน 4Q23 และ 2) ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปิโตรฯ ของ IVL ในทุกผลิตภัณฑ์กลับมาฟื้นตัวได้ดีในเดือน ก.พ. โดยเฉพาะ PET Spread ในตะวันตกปรับขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน และทําสถติสูงสุดในรอบ 10 เดือน
KTB (ปิด 17.00 ซื้อ/เป้า 21.00 บาท) จาก 1) ดักซื้อก่อนขึ้น XD ปันผล 0.868 บาท ให้ Dividend Yield 5.1% 2) Preview งบฯ 1Q24 คาดกําไรเพิ่มขึ้น ทั้ง QOQ และ YOY หลังตั้งด้อยค่าบริษัทรับเหมาฯ 100% ไปแล้ว และ 3) เป็นหุ้นกลุ่มธนาคารที่คาดว่าจะได้ประโยชน์มากสุดจากโครงการลงทุนของภาครัฐ