EA ผ่านด่านแรกเลื่อนจ่ายหนี้ ยัน 9 แบงก์อุ้มไร้ปัญหาสภาพคล่อง 1 ปี

EA ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เลื่อนไถ่ถอน รุ่น EA248A วงเงิน 1,500 ล้านผ่านฉลุย “ซีเอฟโอ” ยัน 9 แบงก์ยอมอุ้มสภาพคล่องกว่า 8 พันล้านบาท พยุงบริษัทไม่ให้มีปัญหาในอีก 1 ปีข้างหน้า วงในเผย “พลังงานบริสุทธิ์” ถกเจ้าหนี้แบงก์นอกรอบได้ทางออกที่ดี ปรับเกณฑ์จ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม-ลดเวลาคืนหนี้ ทั้ง 2 รุ่น จับตา 14 ส.ค. รายย่อยโหวต

นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เปิดเผยว่า สถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ 9 แห่ง รวมถึง 4 กองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ.แอสเซท พลัส (Asset Plus) ได้เซ็นสัญญาเงินกู้ ระยะเวลา 3 ปี เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า บริษัทยังมีการประกอบธุรกิจและรับรู้รายได้จากการขายไฟตามปกติ ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่มีปัญหาสภาพคล่อง จากเงินกู้ระยะสั้นและตั๋วแลกเงิน (B/E) ในอีก 1 ปีข้างหน้า โดยบริษัทจะทยอยจ่ายเงินกู้คืนผ่านกระแสเงินสด (Cash Flow) จากการดำเนินงานตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาครัฐ (PPA)

ขณะที่หุ้นกู้ 2 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้รุ่นที่ 1 EA248A วงเงิน 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้รุ่นที่ 2 EA249A วงเงิน 4,000 ล้านบาท บริษัทได้ขอเลื่อนกำหนดการไถ่ถอนออกไป พร้อมทั้งเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็น 5% ต่อปี ทั้ง 2 รุ่น และมีหลักประกันให้เพิ่มเติมโดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด

โดยหุ้นกู้ รุ่น EA248A ปรับเงื่อนไขการเลื่อนครบกำหนดเหลือ 9 เดือน 16 วัน จากเดิมขอเลื่อน 10 เดือน 15 วัน เป็นครบกำหนดวันที่ 31 พ.ค. 2568 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยใหม่จะปรับขึ้นจาก 3.11% อีก 1.89% เป็น 5% ต่อปี จากเดิม 3.11% ส่วนหุ้นกู้ รุ่น EA249A จะขอเลื่อน 8 เดือน 1 วัน ไปครบกำหนดคืนเงินต้นวันที่ 31 พ.ค. 2568 ลดจากเดิมที่จะขอเลื่อน 9 เดือน 16 วัน และปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1.80% รวมเป็นดอกเบี้ย 5% ต่อปี

“บริษัทยืนยันว่าจะชำระดอกเบี้ยที่จะครบกำหนด เพียงขอเลื่อนการไถ่ถอนเฉพาะเงินต้นเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระเงินคืนเต็มจำนวนภายในไม่เกิน 10 เดือน ซึ่งจะได้รับเงินคืนก่อนสถาบันการเงินและกองทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส (Asset Plus) ที่จะได้รับเงินคืนตามสัญญาเงินกู้ 3 ปี” นายวสุกล่าว

นายวสุกล่าวด้วยว่า สำหรับแนวทางการชำระหุ้นกู้ดังกล่าวนั้น นอกจากจะมาจากกระแสเงินสดและรายได้จากการขายไฟเดือนละ 1,000 ล้านบาทแล้ว บริษัทยังอยู่ในระหว่างการเจรจาหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ (Strategic Partner(s)) รวมถึงการนำสินทรัพย์บางส่วนมาจำหน่ายต่อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)

“บริษัทมั่นใจว่า หากดำเนินการทุกอย่างได้ตามแผนงาน ผลประกอบการจะกลับมาเติบโตได้ดีเหมือนเดิม และจะสามารถชำระเงินกู้ รวมทั้งหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดต่อไปในอนาคตได้ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาให้บริษัทในระยะยาว และเป็น Win-Win Solution กับทั้งสถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และบริษัท”

แหล่งข่าวเจ้าหนี้หุ้นกู้ EA รายหนึ่ง กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA248A เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2567 เจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบัน ที่ประชุมได้มีมติโหวตด้วยคะแนนเสียง 98% “อนุมัติ” เลื่อนไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวเฉพาะเงินต้น แต่ชำระดอกเบี้ย และกำหนดชำระคืนเงินต้นเร็วขึ้น เหลือ 9 เดือน 16 วัน

“EA ปรับเงื่อนไข เกี่ยวกับการเลื่อนชำระหุ้นกู้ใหม่ หลังจากพยายามเจรจากับเจ้าหนี้ในคืนก่อนจะถึงวันประชุมจนได้ข้อสรุป”

แหล่งข่าวกล่าวว่า ขณะที่หุ้นกู้รุ่นที่ 2 EA249A วงเงิน 4,000 ล้านบาท จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 14 ส.ค.นี้ ซึ่งจะพิจารณารายละเอียดการเลื่อนไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ทั้งนี้ หุ้นกู้รุ่นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดจะเป็นรายย่อย จึงต้องติดตามการลงมติอย่างใกล้ชิดต่อไป