Finnomena ชี้ โอกาสปรับกลยุทธ์ลงทุนหุ้นไทย เมื่อถือยาวไม่ใช่ทางรอด

Finnomena ปรับกลยุทธ์ลงทุนหุ้นไทย เมื่อถือยาวไม่ใช่ทางรอด ชี้โอกาสลงทุนอยู่ที่การคัดเลือกหุ้นรายตัว ที่แนวโน้มเพิ่มประมาณการกำไร โดยไม่พึ่งพิงภาพตลาดโดยรวม แนะกลยุทธ์ลงทุนหุ้นไทยสไตล์ Definit SET Select ครอบคลุมปัจจัยทั้งพื้นฐาน มูลค่า และสัญญาณเทคนิค

นายเจษฎา สุขทิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Finnomena กล่าวในงานสัมมนาออนไลน์ ปรับกลยุทธ์ลงทุนหุ้นไทย เมื่อการถือยาวไม่ใช่ทางรอดอีกต่อไป เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568 ที่ผ่านมาว่า ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปี นักลงทุนอยู่ในภาวะท้อแท้ สิ้นหวัง ราคาหุ้นปรับตัวลดลง มีข่าวผู้บริหารถูกบังคับขายหุ้น

อย่างไรก็ตาม หากดูเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ พบว่ามีบางส่วนมีแนวโน้มดีขึ้น อาทิ ภาคการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น และภาคการท่องเที่ยว โดยปีที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกขยายตัวทะลุเป้า 5.4% มูลค่าทะลุ 3 แสนดอลลาร์ หรือ 10.5 ล้านล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปีที่แล้วสูงถึง 35.5 ล้านคน ใกล้เคียงกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19

“นอกจากนี้ประเมินว่ารัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องในปีนี้ รวมทั้ง Valuation หุ้นไทยอยู่ในโซนที่ถูก แต่โอกาสการลงทุนอยู่ที่การคัดเลือกหุ้นรายตัวที่มีแนวโน้มเพิ่มประมาณการกำไร โดยไม่พึ่งพิงภาพตลาดโดยรวม”

นายเจษฎาบอกด้วยว่า Definit เปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน “Definit SET Select” และบริการ Stock Health Check ตรวจสุขภาพพอร์ตหุ้นไทย ด้วย DSS Rating ซึ่งอ้างอิงแนวคิดและกระบวนการคัดเลือกของ Definit SET Select (DSS) ซึ่งพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย

1) Earnings การปรับประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์
2) Valuation มูลค่าความถูกแพงของหุ้นเทียบกับอุตสาหกรรม
3) Technical แนวโน้มของราคาหุ้นในระยะสั้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน “Definit SET Select” ทำร่วมกับ บล.หยวนต้า ในการให้บริการลงทุนพอร์ตหุ้นแก่นักลงทุน ด้วยกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นไม่เกิน 20 ตัวจาก Definit โดยจากการเปิดให้บริการแนะนำและจัดพอร์ตหุ้นรายตัวครบรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 หากลงทุนตามคำแนะนำ จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 13% เทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET (Total Return Index : SET TRI) ที่บวกแค่ 1% และจากการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) 10 ปี (2013-2022) และผลจากการ Live Test 2 ปี (2023-2024) จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 17.1% ต่อปี

ผลตอบแทนรายปีคิดจากข้อมูล ณ วันทำการแรกของปีนั้น เทียบกับข้อมูล ณ วันทำการแรกของปีถัดไป เนื่องจาก Definit ได้ออกคำแนะนำช่วงต้นเดือน ผลตอบแทนของ SETTRI ในปี 2024 จึงเท่ากับ +1% หากนับตามปีปฏิทิน SETTRI +2% ในปี 2024

ทั้งนี้ บริการ Definit SET Select เป็นบริการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เดฟินิท จำกัด (เลขใบอนุญาต 0105565129248) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฟินโนมีนา (“Finnomena”) ดูแลด้านโมเดลและคำแนะนำพอร์ต กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลด้านบัญชีหุ้นและการบริหารพอร์ต