ไทยแอร์เอเชีย ขายหุ้นกู้ 2 พันล้าน จ่ายดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี

ก.ล.ต. อนุมัติ “ไทยแอร์เอเชีย” บริษัทย่อย “เอเชีย เอวิเอชั่น” เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 2 พันล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี เปิดจองซื้อแก่ “สถาบัน-รายใหญ่” วันที่ 8-10 เม.ย.นี้

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% อยู่ระหว่างการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน กำหนดจ่ายอัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยวันออกหุ้นกู้ 11 เมษายน 2568

ทั้งนี้มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ BBB- แนวโน้ม “คงที่” บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อย โดยมีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 3 เมษายน 2568 และจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2568