นักวิเคราะห์ มอง กฎหมายคุมส่งออกชิปของอเมริกา ทำหัวเว่ยได้ประโยชน์

นักวิเคราะห์มองคุมส่งออกชิปมีแต่จะทำให้จีนแข็งแกร่งขึ้นในระยะยาว โดยเฉพาะหัวเว่ยที่จะได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้นำในการพัฒนาชิปเอไอของจีน

ซีเอ็นบีซี (CNBC) รายงานว่า เบรดี้ หวัง (Brady Wang) นักวิเคราะห์จากเคาน์เตอร์พอยต์ รีเสิร์ช (Counterpoint Research) มองว่า หัวเว่ย (Huawei) จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุด หลังสหรัฐคุมการส่งออกชิปเอ็นวิเดีย (Nvidia) ไปยังจีนอย่างเข้มงวด

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า ต่อจากนี้ไปชิปหน่วยประมวลผลกราฟิก รุ่น H20 ของเอ็นวิเดีย ซึ่งถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขอันเข้มงวดของสหรัฐ จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตส่งออก เช่นเดียวกับชิปจากเอเอ็มดี (AMD)

ทั้งนี้ ทางเอ็นวิเดียออกมาประกาศว่าได้ระงับการส่งออกจีพียูดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายราว 5,500 ล้านดอลลาร์ (ราว 183,400 ล้านบาท)

อย่างไรก็ตาม เบรดี้ หวัง มองว่าเงินที่เอ็นวิเดียสูญเสียไปจะกลายเป็นรายรับของผู้ผลิตชิปในจีนแทน หากสามารถผลิตชิปเพื่อลดการพึ่งพาเอ็นวิเดียได้สำเร็จ

เบรดี้ หวังกล่าวว่า มีบริษัทจีนหลายรายที่จะผลิตชิปแข่งขันกับเอ็นวิเดีย เช่น หัวเว่ย และแคมบริคอน เทคโนโลยี (Cambricon Technologies) บริษัทออกแบบจีพียู รัฐวิสาหกิจจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบันหัวเว่ยถือเป็นหัวแถวของบริษัทจีนในการต่อกรกับเอ็นวิเดีย ด้วยชิปเอไอ รุ่น Ascend 910C โดย เซมิอนาไลซิส (SemiAnalysis) บริษัทวิจัยเซมิคอนดักเตอร์รายงานว่า แม้หัวเว่ยจะยังตามหลังเอ็นวิเดียอยู่หลายก้าว แต่หัวเว่ยก็ก้าวตามมาได้อย่างรวดเร็ว

ถึงแม้อย่างนั้น หัวเว่ยก็อาจไม่สามารถไล่ตามทันเอ็นวิเดีย เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์การผลิตชิปที่ล้ำหน้าที่สุดของทีเอสเอ็มซี (TSMC) ได้ หัวเว่ยทำได้เพียงพึ่งพาบริษัทผลิตชิปในประเทศอย่างเอสเอ็มไอซี (SMIC) ที่มีอุปกรณ์การผลิตชิปล้าสมัยกว่า และถูกกีดกันเทคโนโลยีเช่นกัน

เฟลิกซ์ ลี (Phelix Lee) นักวิเคราะห์จากมอร์นิงสตาร์ (Morningstar) กล่าวว่า ยังไม่ชัดเจนว่าจีนจะสามารถผลิตชิปอื่น ๆ ทดแทนชิป H20 จากเอ็นวิเดียได้ในเร็ว ๆ นี้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตชิปชาวจีนก็ไม่มีความจำเป็นต้องเร่งรีบผลิตชิป เนื่องจากยังมีชิป H20 สำรองไว้เพียงพอในช่วงที่มีข้อยกเว้นและช่องโหว่การส่งออก

ดิ อินฟอร์เมชั่น (The Information) รายงานเมื่อเดือนก่อนว่า บริษัทจีนส่งคำสั่งซื้อชิป H20 อย่างน้อย 16,000 ล้านดอลลาร์ (ราว 533,600 ล้านบาท) ตลอดไตรมาสแรกของปี

เบรดี้ หวัง จากเคาน์เตอร์พอยต์ รีเสิร์ช มองว่าการคุมส่งออกชิปจะมีผลแค่ในระยะสั้น ในระยะกลางถึงยาวบริษัทจีนจะสามารถพัฒนาและผลิตชิปเองได้

พอล ทริโอโล (Paul Triolo) รองประธานอาวุโสจากดีจีเอกรุ๊ป (DGA Groip) มองว่าการควบคุมการส่งออกของสหรัฐรังแต่จะสร้างความเสียหายต่อเอ็นวิเดีย และมีผลกระทบต่อจีนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งยังจะทำให้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จีนมีพัฒนาการมากขึ้นอีก และไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสหรัฐอีกต่อไป

เดือนพฤษภาคม เอ็นวิเดียจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดการส่งออกเพิ่มเติม ภายใต้ “AI diffusion rules” ซึ่งเสนอครั้งแรกภายใต้รัฐบาลโจ ไบเดน (Joe Biden)