หุ้นไทยเสี่ยงลงต่อ DELTA กดดัน-เจรจาการค้าสหรัฐ-จีนไร้ความคืบหน้า

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ประเมินหุ้นไทยวันนี้ ตลาดแกว่งลงแนวรับ 1,120/1,095 จุด ตลาดหุ้นไทยลง สวนทิศทางตลาดหุ้นเอเชียจากปัจจัยภายใน DELTA ที่ถูก Capped Weight ที่ 10% กดดัน ปัจจัยภายนอกเรื่องการเจรจา การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นความหวัง แต่ไม่มีความคืบหน้า หุ้นแนะนำวันนี้ DIF-TRUE

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด รายงานว่า คาดตลาดแกว่งลง แต่มีโอกาสชะลอการลงที่แนวรับ 1,120/1,095 เป็น Gap ที่เปิดไว้ ปกติจะมีช่วงชะลอการลงได้ ในขณะที่การฟื้นตัวมีแนวต้านที่ 1,140/1,145 ตลาดหุ้นไทยลง สวนทิศทางตลาดหุ้นเอเชียจากปัจจัยภายใน DELTA ที่ถูก Capped Weight ที่ 10% กดดัน ปัจจัยภายนอกเรื่องการเจรจา การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นความหวัง แต่ไม่มีความคืบหน้า

ช่วงสั้นมอง SET แกว่งตัว Sideways โดยมี Upside จำกัดที่บริเวณ 1,200+/- จากความผันผวนที่ยังคงมีอยู่จากกังวลความไม่แน่นอนของการดำเนินมาตรการภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ อย่างไรก็ดี เชื่อว่าช่วงต้น เม.ย. ที่ผ่านมา ดัชนีได้ปรับลงใกล้ระดับวิกฤต (Downside ที่ 1,032 จุด) ซึ่งสะท้อนผลกระทบจากนโยบายภาษีของสหรัฐ ซึ่งผ่านจุดแย่ที่สุดไปแล้ว

ขณะที่ในประเทศคาดจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการเมืองไทยมากขึ้น เพราะเมื่อจบการพิจารณางบประมาณส่วนใหญ่มักจะมีการปรับ ครม. ตามมา ซึ่งคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม ทั้งนี้เรายังคงมุมมองว่า หากดัชนีปรับตัวลงมาบริเวณ 1,120-1,100 ยังเป็นโอกาสทยอยซื้อสะสมสำหรับนักลงทุน

ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม

ADP รายงานการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 3.7 หมื่นตําแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.15 แสนตําแหน่ง และต่ำที่สุดในรอบกว่า 2 ปี

• ประธานาธิบดีทรัมปเร่งประธานเฟดให้รีบลดอัตราดอกเบี้ยก่อนที่จะสายเกินไป ด้านพาวเวลล์ยืนยันดําเนินนโยบายตามข้อมูลเศรษฐกิจ

• รมช.คลัง แถลงโครงการ Entertainment Complex คาดเม็ดเงินลงทุนอย่างน้อยระดับแสนล้านบาท คาดหนุน GDP 0.2-0.8% และหนุนจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5-20% และเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวช่วงโลว์ซีซันราว 13% เราประเมินเป็นโครงการในระยะยาว ช่วยหนุนกลุ่มท่องเที่ยว

• คลังสรุป 7 รายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกผู้ว่าฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อไปคลังจะดําเนินตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติก่อนนําเสนอ คกก. คัดเลือกฯ ในวันที่ 20 มิ.ย. และจะเริ่มสัมภาษณ์และให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์อย่างเร็วในวันที่ 24 มิ.ย. นี้ คาดจะรับทราบผู้สมควรถูกคัดเลือกในวันที่ 2 ก.ค.เพื่อนําเสนอ ครม. ต่อไป

• กระทรวงท่องเที่ยวฯ เผยจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยช่วง 5M68 ที่ 14,362,694 คน ลดลง 2.7%YoY แม้จํานวนนักท่องเที่ยวจีนจะครองอันดับหนึ่งแต่ลดลง 32.7%YoY และเฉพาะ พ.ค. 2568 มีจํานวน 2,266,574 คน ลดลง 13.9%YoY จํานวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียขึ้นสู่อันดับหนึ่งแทนจีน

• EIA เผยสต๊อกนามันดิบของสหรัฐ ในสัปดาห์ก่อนลดลง 4.3 ล้านบาร์เรล ลดลงต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ ส่วนสต๊อกนามันสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ ทั้งเบนซินที่เพิ่มขึ้น 5.2 ล้านบาร์เรล และดีเซลที่เพิ่มขึ้น 4.2 ล้านบาร์เรล

หุ้นแนะนำวันนี้

DIF: มองมีปัจจัยระยะสั้นจากการไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาด แนวโน้มใน 2Q68 คาดว่ากำไรปกติจะปรับตัวดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ จากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง คาดอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดีสูงถึง 11% ในปี 2568 และการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกใน 2H68 จะเป็นปัจจัยกระตุ้นได้

TRUE: มองราคาหุ้นมี Downside จำกัด และมีปัจจัยกระตุ้นจากภาษีการค้าสหรัฐ และโมเมนตัมกำไรยังแข็งแกร่ง 1Q68 เป็นไตรมาสแรกที่รายงานกำไรสุทธิเป็นบวกครั้งแรก และ 2Q68 กำไรมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อ อีกทั้งยังมี Upside จากประมูลคลื่นความถี่ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งยังไม่ได้รวมไว้ในประมาณการ