ผู้ถือหุ้นกู้ ITD ผ่อนผันเหตุผิดนัดหนี้ -วาระขยายเวลาไถ่ถอน เลื่อนประชุม 27ม.ค.นี้
ผู้ถือหุ้นกู้ ITD ไฟเขียวผ่อนผันเกณฑ์ผิดนัดชำระหนี้ ส่วนวาระเลื่อนไถ่ถอนหุ้นกู้นัดประชุมใหม่ 27มกราคมนี้ เผยที่ประชุมอจี้ถามเหตุสลดไฮสปีด-พระราม2 ยันแบ็กล็อกยังแกร่งแสนล้าน ยังมีงานในมือมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท
รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมผู้ถือหุ้นกู้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ซึ่งบริษัทได้เสนอขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้จำนวน 5 รุ่น มูลค่ารวม 14,455 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2569 โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติวาระที่1 คือ ผ่อนผันให้กรณีต่าง ๆ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ โดยให้การผ่อนผันมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปจนตลอดอายุหุ้นกู้
1.ผ่อนผันหน้าที่การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
2.ผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ต้องจัดให้มีการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และไม่ต้องรายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นจากสำนักงานก.ล.ต. ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
ส่วนวาระที่2 เรื่องการเสนอขอขยายเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี จะมีการพิจารณาในวันที่ 27 มกราคมนี้ โดยจะเป็นวาระการพิจารณาอนุมัติให้ปรับเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1.ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่นแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 4 งวด โดยแบ่งเป็นงวด งวดที่ 1-3 : ชำระร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมงวดที่ 4 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
2.ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วง 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลา โดยจะชำระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มทั้งหมดครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ หรือวันที่ผู้ออกใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยปีที่ 1-2 : ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น
ปีที่ 3 : ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น
3.แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Call Option)
“ที่ประชุมมีการซักถามถึงประเด็นเหตุการณ์อุบัติการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่สีคิ้วและทางยกระดับพระราม2 ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเรื่องหากถูกยกเลิกสัญญาหรือถูกขึ้นบัญชีดำ ซึ่งบริษัทก็ได้ชี้แจงว่ายังมีงานในมือมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท และรอดูแนวทางของภาครัฐ อย่างไรก็ตามหากสุดท้ายถูกยกเลิก 2 สัญญาดังกล่าวจริงๆ จะส่งผลกระทบต่อมูลค่างานหายไป 10% หรือประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท เฉพาะของงานส่วนที่ยังเหลือ” รายงานข่าวกล่าว