ตลาดประกันรถเดือดปลายปี “รู้ใจดอทคอม”เปิดศึกกดเบี้ยต่ำยกแผง

จับตาศึก “ตัดราคา” เบี้ยประกันภัยรถยนต์โค้งท้ายปี “รู้ใจดอทคอม” หั่นค่าคอมฯต่ำกว่าตลาด 5% ดัมพ์เบี้ยลดราคายกแผงเฉลี่ย 3.7% ชี้เพื่อช่วยลูกค้าได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ฟาก “นายกสมาคมนายหน้าประกัน” ห่วงเกม “ทุ่มตลาด” ของสตาร์ตอัพประกัน ไม่เป็นประโยชน์ระยะยาว ยอดขายรถป้ายแดงดิ่งฉุดเป้า “อลิอันซ์” หด 15%

นายนิโคลัส ฟาร์เกต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท รู้ใจดอทคอม จำกัด ผู้ให้บริการประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ เปิดเผยว่า เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรบริษัทประกัน คือ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ปรับลดเบี้ยประกันรถลงเฉลี่ย 3.7% โดยลูกค้าบางเซ็กเมนต์ได้รับส่วนลดเบี้ยสูงถึง 8-9% ถือว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ บริษัทกำลังพิจารณาขยายเวลาลดเบี้ยประกันออกไปจนถึงสิ้นปีนี้ โดยนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของรถแต่ละประเภทมาประกอบการพิจารณา จากครึ่งปีแรกที่มียอดเคลมสินไหม (loss ratio) อยู่ที่ 70%

“ครึ่งปีหลัง ทั้งตัวธุรกิจและลูกค้ายังคงได้รับผลกระทบโควิด-19 อยู่ ซึ่งมองแล้วเบี้ยประกันในระบบคงลดลงไปมาก แต่บริษัทเชื่อว่าจะโตได้ตามเป้า เพราะในสภาพเศรษฐกิจซบเซาทุกคนกำลังมองหาของถูกและให้ความคุ้มครองที่ดี ซึ่งเป็นจุดยืนที่เราทำมานาน” นายนิโคลัสกล่าว

ทั้งนี้ การที่สามารถลดเบี้ยประกันลงได้ เนื่องจากปัจจุบัน “รู้ใจดอทคอม” คิดค่าคอมมิสชั่นจากยอดขายประกันรถกับคู่ค้าบริษัทประกันเพียงแค่ 13% ในขณะที่ค่าบริการในตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 18% ขึ้นไป ทำให้สินค้าของบริษัทขายถูกกว่าที่อื่น นอกจากนี้ จากจุดแข็งที่บริษัทได้ลงทุนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อทำหน้าที่แทนบริษัทประกัน (outsourcing) โดยการจัดการกระบวนการเองทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ 1.ตรวจสภาพรถ โดยใช้วิดีโอตรวจจับ 100% ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากต้องส่งพนักงานเดินทางไปตรวจเฉลี่ย 300-600 บาทต่อเที่ยว ซึ่งคิดเป็น 3-6% ของค่าเบี้ย จะลดลงมาเหลือแค่ 1%

2.ออกเอกสารกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ 3.ดำเนินการเก็บเงิน และ 4.จัดการเคลมประกัน”คู่ค้า (บริษัทประกัน) จะทำหน้าที่ในระบบหลังบ้าน เช่น อนุมัติใบเสนอราคา อนุมัติเคลมประกัน และอนุมัติการชำระเงิน ในขณะที่เราทำงานหน้าบ้านทั้งหมด โดยเก็บรวบรวมเอกสาร คุยกับอู่ซ่อม เก็บใบเสนอราคา ซึ่งทั้งหมดทำผ่านเทคโนโลยี” นายนิโคลัสกล่าว

สำหรับเบี้ยประกันภัยรับรวมปี 2563 นายนิโคลัสกล่าวว่า ตั้งเป้าอยู่ที่ 900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าประกันรถเพิ่มเป็น 9 หมื่นราย จากปัจจุบันมี 7.5 หมื่นราย ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรก มีเบี้ยประกันเข้ามาแล้ว 380 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ทำได้ 225 ล้านบาท

ส่วนกลยุทธ์ยังคงเน้นทำตลาดรถเก่า(งานต่ออายุ) ซึ่งปัจจุบันมีพันธมิตรหลัก คือ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย และ บมจ.แอลเอ็มจีประกันภัย ที่พอร์ตส่วนใหญ่กว่า 97% เป็นงานประกันรถยนต์ และอีก 3% เป็นประกันรถกลุ่มบิ๊กไบก์

นายนิโคลัส กล่าวด้วยว่า หลังจากที่บริษัทดำเนินธุรกิจประกันรถมานานกว่า 4 ปี ช่วงครึ่งปีหลังนี้บริษัทมีแผนจะบุกตลาดประกันที่ไม่ใช่รถ (Non-Motor) โดยจะเน้นประกันสุขภาพที่ไม่ซับซ้อนรับเทรนด์สุขภาพที่กำลังเติบโตสูง ซึ่งจะเปิดตัวโปรดักต์แรกคือ “ประกันโรคมะเร็ง” แบบ เจอ จ่าย จบ ทำงานร่วมกับ “กรุงไทยพานิชประกันภัย” โดยบริษัทได้นำระบบ Ai (ปัญญาประดิษฐ์) มาช่วยวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า ทำให้สามารถนำเสนอราคาเบี้ยประกันที่ถูกกว่าตลาดได้

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย กล่าวว่า การจับมือกันของโบรกเกอร์ประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ลดค่าคอมมิสชั่น ที่ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักลงมานั้น คงขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละบริษัท ซึ่งหากทำได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค แต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่า คนกลางประกันจะอยู่ได้หรือไม่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ จะอยู่ที่อำนาจต่อรอง หากเป็นเจ้าใหญ่ก็เจรจาต่อรองได้มาก แต่ถ้าเป็นรายเล็กก็ทำได้ลำบาก

“เราจะเห็นนโยบายการทุ่มตลาดของเหล่าสตาร์ตอัพประกันภัยรุ่นใหม่ ๆ ทั่วโลก ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์ระยะยาว ปัจจุบันตลาดประกันรถยนต์ถือว่าอยู่ในภาวะแข่งขันกันรุนแรง โดยเฉพาะภายใต้วิกฤตโควิด-19 ผู้บริโภคต่างประสบปัญหาจากเศรษฐกิจซบเซา ดังนั้น ถ้าคนกลางสามารถมีโซลูชั่นให้ผู้บริโภคได้ถือว่าดี โดยปัจจุบันพอร์ตประกันรถยนต์ที่ขายผ่านโบรกเกอร์คิดเป็น 80% ของเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งระบบกว่า 1.4 แสนล้านบาท” นายชนะพันธุ์กล่าว

นายไบรอัน สมิธ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (AYUD) ในฐานะบริษัทแม่ที่ถือหุ้น 99.99% ใน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย (AAGI) กล่าวว่า ปีนี้เบี้ยประกันรถยนต์ของอลิอันซ์ประกันภัยจะลดลงไป 15% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งถือเป็นพอร์ตใหญ่ของบริษัท เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่มีความท้าทายมาก ยอดขายรถใหม่ชะลอตัวหนัก ส่งผลกดดันต่อยอดขายประกันรถยนต์ลดลงไปมาก