SCC-TPIPL ออกหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ยสูงล่อใจ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC – บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ออกหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ยสูงล่อใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) แจ้งว่า ในวันที่ 1-3 มีนาคมนี้ บริษัทเตรียมเปิดจองซื้อหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุ 4 ปี 3 เดือน มูลค่ารวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี การันตีจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต Stable จัดจำหน่ายหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายรวม 10 ราย

ได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.เอเซีย พลัส บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.กรุงไทย ซีมิโก้ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.ไอร่า บล.เคทีบีเอสที บล.คันทรี่ กรุ๊ป และ บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย)

ขณะที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 15,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 25,000 ล้านบาท โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.65% ต่อปี ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ A+(tha) โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายรวม 5 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์