CPALL เคาะดอกเบี้ย 5 ปีแรก หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ 4.60% ต่อปี เปิดจองซื้อ 10-29 พ.ย.

“บมจ.ซีพีออลล์” เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ช่วง 5 ปีแรก 4.60% ต่อปี เตรียมเสนอขาย 2 กลุ่มนักลงทุน “ผู้ถือหุ้นกู้เดิม 10-12 พ.ย. และผู้ลงทุนทั่วไป 22-26 และ 29 พ.ย.” หวังนำเงินระดมทุนชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่มีแผนจะใช้สิทธิไถ่ถอน 30 พ.ย. เตรียมเปิดจองซื้อผ่าน 7 แบงก์ ขั้นต่ำ 100,000 บาท

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และเซเว่นดีลิเวอรี่ และผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO) เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนหรือ Subordinated Perpetual Bond ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทชุดใหม่ โดยระยะ 5 ปีแรก กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 4.60% ต่อปี จากนั้นจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ ขณะนั้น

โดยให้จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก ๆ 100,000 บาท แบ่งการเสนอขายออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2559 (CPALL16PA) ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งทางบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ CPALL16PA เดิม สามารถใช้เงินที่ได้จากการไถ่ถอน ตามที่บริษัทมีแผนจะไถ่ถอนหุ้นกู้ CPALL16PA ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มาซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดใหม่ต่อได้ เพื่อให้การลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยจะเสนอขายผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

สำหรับช่วงที่ 2 จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 22-26 และ 29 พฤศจิกายน 2564 ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดใหม่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2559 ที่บริษัทมีแผนจะใช้สิทธิไถ่ถอนในวันที่ 30 พฤศจิกายน

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ ”A+” แนวโน้ม ‘คงที่” และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่อยู่ที่ระดับ “A-“ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 สะท้อนถึงการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยที่มีความมั่นคงภายใต้อุตสาหกรรมที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง

นายเกรียงชัยกล่าวต่อว่า การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิของซีพีออลล์ ครั้งที่ผ่าน ๆ มา ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี และเชื่อว่าครั้งนี้ก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีเช่นกันจากผู้ลงทุนที่กำลังมองหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ และระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ที่ผ่านมาบริษัทมีประวัติการชำระดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ และได้พิสูจน์ให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน ความแข็งแกร่งของกิจการ รวมทั้งโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง แม้จะต้องเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทก็ยังรักษาความสามารถในการดำเนินงานไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง รวมถึงยังมีแผนในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งสู่การให้บริการผ่านออนไลน์ด้วยกลยุทธ์แบบ O2O ที่ผสมผสานช่องทาง Omni-Channel ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ทั้งการให้บริการผ่านออลล์ ออนไลน์ (ALL Online) ที่เน้นแนวคิด สะดวก ครบ จบที่เดียว รวมถึงบริการดีลิเวอรี่ของ “เซเว่น อีเลฟเว่น” (7-Eleven Delivery) ที่จัดส่งสินค้าถึงบ้าน ผ่านทางแอปพลิเคชั่น เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมุ่งขยายสาขา “เซเว่น อีเลฟเว่น” ได้ตามเป้าหมาย โดยล่าสุด ได้เปิดร้าน 7-Eleven สาขาแรก ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา และมีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มทั้งในกัมพูชาและลาว

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2559 (CPALL16PA) ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 ส่วนผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงิน ดังนี้

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784
• ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777
• บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหน่วยงานขาย