แสนสิริ ขายหุ้นกู้ 5 พันล้าน ดอกเบี้ย 3.75% เริ่มพรุ่งนี้

แสนสิริ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ ระหว่าง 8-10 มี.ค.นี้ มูลค่า 5,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 4 ปี ดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

วันที่ 7 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 5,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 4 ปี ดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนคือ ทุกวันที่ 11 มีนาคม วันที่ 11 มิถุนายน วันที่ 11 กันยายน และวันที่ 11 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกคือ 11 มิถุนายน 2565

โดยจะมีระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม นี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2565 ซึ่งจะเสนอขายทั้งต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน โดยผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ที่ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” และ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อ 1. ชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากแหล่งอื่นชำระไปก่อน จำนวนเงินที่ใช้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และ 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวนเงินที่ใช้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ผ่านธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทยธนชาต (สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้