LPN ออกขายหุ้นกู้ 1,500 ล้าน จ่ายดอกเบี้ย 4.10% เปิดจอง 10-12 พ.ค.
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ออกเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี เปิดจองซื้อวันที่ 10-12 พ.ค. 65
วันที่ 22 เมษายน 2565 บริษัท แอล.พี.เอ็น .ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย ริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ LPN224A และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ