ออริจิ้น Spin-Off “พรีโม” เข้าตลาดหุ้น ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 80 ล้านหุ้น

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เดินแผน Spin-Off ส่งบริษัทลูก “พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น” ธุรกิจบริการที่พักอาศัยครบวงจรเข้าตลาดหุ้น ล่าสุดยื่นไฟลิ่งขายหุ้นไอพีโอ 80 ล้านหุ้น นำเงินขยายกิจการ-ทุนหมุนเวียน

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่
7 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (PRI) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ PRI เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย (mai) หมวดธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้้ PRI คาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ รวมทั้งหมดคิดเป็นจำนวน 80 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 25% ของทุนชำระแล้วทั้้งหมดของ PRI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ทาง PRI ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน PRI ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 75% ของทุนชำระแล้วของ PRI และ PRI จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเช่นเดิมต่อไป

ทั้งนี้ในเบื้้องต้น PRI มีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ประกอบด้วย 1.เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน 2.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PRI ให้ทราบต่อไป ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะดำเนินการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building)

อนึ่ง PRI ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ แก่กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร โดยมีทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 320 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน PRI ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คิดเป็น 100%