อีคอมเมิร์ซไทย 6.8 แสนล้านบาท ใครครองส่วนแบ่งมากที่สุด ?

อีคอมเมิร์ซ “ไทย” มูลค่าตลาด 6.8 แสนล้านบาท ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก “อินโดนีเซีย” พบ “Shopee” ครองส่วนแบ่งมากสุด 49% จับตา “Temu” ซุ่มเงียบให้บริการ เขย่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทย

วันที่ 9 สิงหาคม 2567 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากรายงาน “Ecommerce in Southeast Asia 2024” โดย Momentum Works ผู้ให้บริการคำปรึกษาทางธุรกิจในสิงคโปร์ ระบุว่า ปี 2566 มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ 1.14 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (4 ล้านล้านบาท) เพิ่มจากปีก่อนหน้าที่ 9.9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (3.5 ล้านล้านบาท) และยังโตจากปี 2563 ถึง 2.1 เท่า

แน่นอนว่าขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น ย่อมทำให้ภาพการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายทวีความร้อนแรงตามไปด้วย

ในปี 2566 ช้อปปี้ (Shopee) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจาก Sea Group ครองส่วนแบ่งในภูมิภาคอยู่ที่ 5.51 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (1.95 ล้านล้านบาท) ตามมาด้วยลาซาด้า (Lazada) 1.88 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (6.65 แสนล้านบาท) และ TikTok Shop กับ Tokopedia แพลตฟอร์มใหญ่ในอินโดนีเซีย รายละ 1.63 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (5.76 แสนล้านบาท)

และเมื่อจำแนกภาพการแข่งขันของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในแต่ละประเทศ ในปี 2566 จะพบว่ามีรายละเอียด ดังนี้

อินโดนีเซีย

มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซของอินโดนีเซียอยู่ที่ 5.38 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (1.9 ล้านล้านบาท) ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มครองส่วนแบ่งตลาด ดังนี้

• Shopee 40%
• Tokopedia 30%
• Bukalapak 11%
• TikTok Shop 9%
• Lazada 7%
• Blibli 4%

ไทย

มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยอยู่ที่ 1.93 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (6.8 แสนล้านบาท) ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มครองส่วนแบ่งตลาด ดังนี้

• Shopee 49%
• Lazada 30%
• TikTok Shop 21%

เวียดนาม

มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซของเวียดนามอยู่ที่ 1.38 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (4.8 แสนล้านบาท) ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มครองส่วนแบ่งตลาด ดังนี้

• Shopee 61%
• TikTok Shop 24%
• Lazada 14%
• Tiki.VN 1%

ฟิลิปปินส์

มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซของฟิลิปปินส์อยู่ที่ 1.37 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (4.8 แสนล้านบาท) ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มครองส่วนแบ่งตลาด ดังนี้

• Shopee 54%
• Lazada 30%
• TikTok Shop 16%

มาเลเซีย

มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซของมาเลเซียอยู่ที่ 9.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (3.4 แสนล้านบาท) ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มครองส่วนแบ่งตลาด ดังนี้

• Shopee 63%
• Lazada 19%
• TikTok Shop 19%

สิงคโปร์

มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซของสิงคโปร์อยู่ที่ 4.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ (1.5 แสนล้านบาท) ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มครองส่วนแบ่งตลาด ดังนี้

• Shopee 52%
• Lazada 34%
• Amazon Singapore 9%
• TikTok Shop 5%

จากการจำแนกมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซในแต่ละประเทศ จะพบว่าอินโดนีเซียมีมูลค่าตลาดสูงสุดในภูมิภาค ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีประชากรในประเทศกว่า 275 ล้านคน ตามมาด้วยไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ รวมถึง Shopee ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ครองส่วนแบ่งมากที่สุดในทุกประเทศอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ตลาดอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยิ่งทวีความร้อนแรงมากขึ้นไปอีก เมื่อในปีที่ผ่านมา “เทมู” (Temu) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเครือยักษ์จากจีนอย่าง “Pinduoduo” ได้เข้ามาให้บริการในภูมิภาคด้วยโมเดลสุดโหด ส่งสินค้าตรงจากโรงงาน (Manufacturer to Consumer) ราคาจึงถูกกว่าหลายแพลตฟอร์ม อีกทั้งยังมีการนำเสนอโปรโมชั่นส่งฟรี และส่วนลดมากกว่า 90% ทำให้จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยในปี 2566 Temu สามารถมูลค่าการซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม (Gross Merchandise Value หรือ GMV) ในฟิลิปปินส์และมาเลเซียราว 100 ล้านเหรียญสหรัฐ (3.5 พันล้านบาท) และในปีนี้ Temu ได้เริ่มเข้ามาให้บริการในไทยเป็นประเทศที่ 3 ซึ่งน่าติดตามต่อว่าหลังจาก Temu เริ่มขยายพื้นที่การให้บริการในภูมิภาค ภาพรวมของการแข่งขันในปี 2567 จะเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่